[오늘의 추천종목-삼성증권]현대차·넥센타이어 등

<신규 추천종목>

없음

<기존 추천종목>

△현대차 = 3분기 이후 해외시장 신차판매 개시로 ASP 상승, 제품믹스 개선 기대, 2분기 실적 컨센서스 부합, 환율 우려 일단락 및 증설 등 모멘텀 부각

△넥센타이어 =타이어 3사 중 재고 수준 최저, 원재료 투입가 하락으로 수익성 개선, 미국의 중국산 타이어 반덤핑 관세 재개시 수출 비중 높아서 최대 수혜

△하나금융지주 = 내수경기 회복시 자산건전성 개선으로 은행간 밸류에이션 갭 축소 전망 - 외환은행 인수 이후 가장 빠른 중소기업 대출 성장 지속 중

△현대건설 = 저가 프로젝트 매출 인식 감소 및 신규 수주 증가로 이익 가시성 확보 - 정부의 부동산 경기 부양 정책으로 미착공 프로젝트 파이낸싱 손실 우려 감소.

△대우증권 = 구조조정 및 우호적인 영업환경 조성으로 증권업 바닥 통과 기대, 시중금리 하락에 따라 채권 관련 평가이익 증가하여 실적 개선 예상.

△POSCO=예상치를 상회한 2분기 실적으로 이익 성장과 밸류에이션 매력 부각, 양호한 중국 매크로 지표의 발표에 따른 업종 수급 개선 가능성 기대.

△SK케미칼 = 화학 사업부 고부가 제품 중심으로 개편하여 실적 개선 본격화 - 임상 3상 중인 백신들의 글로벌 상용화 임박, 자회사 실적 턴어라운드

△고려아연=대규모 생산능력 확대로 2016년 영업이익 작년 대비 배로 증가, 구조적 수요 증가로 아연과 연의 가격 상승세가 지속될 전망.

△삼성전자우=이익 전망치 하락보다 주주환원 확대 가능성에 초점을 둔 매수 기회, 최근 주가 조정으로 보통주 대비 괴리율이 평균 수준으로 회귀.

△아모레퍼시픽=수익성 높은 면세점과 온라인 채널 판매 증가로 국내 실적 개선세. 높은 브랜드력 기반 중국 화장품 시장 점유율 증가로 해외 수출 본격화.

△KCC=향후 리모델링 시장 확대에 따른 안정적인 이익 성장세 전망. 삼성그룹 지배구조 개편시 동사가 보유한 에버랜드 지분가치 부각.

△NAVER=게임·광고사업 등으로 5년내 전체 매출 50%이상이 라인에서 발생. 경쟁사 위챗 약 40~50조원 평가 감안시 11조원 수준 라인가치 저평가.

<제외종목>

없음

◇포트폴리오 유니버스

△현대모비스 △한국전력 △SK텔레콤 △KT&G △삼성물산 △아모레퍼시픽 △한라비스테온공조

△호텔신라 △현대백화점 △SK케미칼