[오늘의 추천종목-삼성증권]SK텔레콤·LG디스플레이 등

<신규 추천종목>

없음

<기존 추천종목>

△SK텔레콤 =가입자당 매출액(ARPU) 증가세 및 자회사(SK하이닉스) 실적 호조, 3.5% 수준의 높은 배당수익률과 추가적인 주주환원 정책 기대.

△LG디스플레이 = 애플 아이폰6·아이패드 등 대면적 신제품 출시에 따른 수익성 개선, UHD TV 시장 성장 및 제한적 공급 증가로 안정적인 패널 가격 지속.

△삼성물산 = 3분기 대형 프로젝트의 본격적인 공정진행으로 실적개선세 빨라질 전망, 삼성전자(지분율 4.1%)·삼성SDS(17.1%) 등 시가총액 규모 지분보유.

△아모레퍼시픽 = 중국인 관광객의 구조적인 증가세로 면세채널 화장품 매출 고성장세, 높은 브랜드 인지도 확보로 라네즈·설화수 등 중국 화장품 매출 호조.

△현대글로비스 =현대차 그룹의 해외공장 생산량 확대에 따른 물류 매출액 성장 지속, 대규모 자금확보로 향후 적극적인 신사업 투자를 통해 성장동력 확보.

△한라비스테온공조=인수합병(M&A)을 통해 기술력 높은 엔진 연비 분야 진출하여 성장동력 확보, 테슬라와 BMW 납품으로 전기차용 공조 시장을 선점하며 고속성장 전일 기아차 2016년 가동 목표 30만대 규모 멕시코 공장 건립 공시.

△CJ = CJ제일제당, CJ프레시웨이 등 상장 자회사들의 실적 개선 본격화, CJ푸드빌과 CJ올리브영의 중국 진출 본격화에 따른 이익 성장 기대.

△대상=옥수수 등 원재료 투입단가 하락에 따른 소재 부문 수익성 개선 본격화, 식품 부문 경쟁완화 및 비용절감에 따른 마진 상승 기조 지속. 연결기준 2분기 매출액은 6403억원(전년대비 1.9% 증가), 영업이익은 전년 동기 대비 15.7% 하락한 318억원을 기록하며 기대치를 크게 하회한다. 이는 임금 인상분을 소급 적용해 인건비 증가가 있었으며 청정원 브랜드이미지 교체에 따른 비용이 집행돼 일회성 요인에 따른 실적 하락 발생. 또한 종속회사 중 이익 기여도가 높은 인도네시아에서 환율이 23% 절하되면서 영업이익 감소. 인도네시아를 비롯한 동남아의 환율 역효과는 3분기까지 일정부분 영향을 끼칠 것으로 판단.
하지만 일회성 요인을 제거한 영업이익의 경우 연결기준 전년 동기 대비 약 10% 증가한 수준으로 양호한 실적 시현. 주력 제품인 조미료, 장류 등 출하량 회복 진행중. 옥수수 가격을 비롯한 주요 곡물 가격의 하락과 우호적인 환율 덕분에 소재부문과 식품 부문의 마진개선 진행. 이는 9월부터 투입단가에 본격적으로 반영돼 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망.

△고려아연=대규모 생산능력 확대로 2016년 영업이익 작년 대비 배로 증가, 구조적 수요 증가로 아연과 연의 가격 상승세가 지속될 전망.

△NAVER=게임·광고사업 등으로 5년내 전체 매출 50%이상이 라인에서 발생. 경쟁사 위챗 약 40~50조원 평가 감안시 11조원 수준 라인가치 저평가.

◇포트폴리오 유니버스


△포스코 △코웨이 △호텔신라 △대우증권 △한전KPS △영원무역 △LG하우시스 △넥슨타이어

△SK케미칼 △삼립식품