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[오늘의 추천종목-삼성증권] 현대차·KCC 등

[오늘의 추천종목-삼성증권] 현대차·KCC 등

기사승인 2015. 03. 26. 08:21
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◇성장형 추천종목

△녹십자
- 혈액제제의 수직계열화·CAPA 증설을 통한 수익성 개선 및 수출 기대
- 기존 3가 백신시장을 대체할 4가 독감백신의 신약 개발 모멘텀 부각

△현대건설
- 아파트 매매시장 활성화와 기준금리 인하로 국내 주택시장 회복 지속
- 해외 악성 프로젝트 종료와 자회사 현대엔지니어링 성장으로 실적 개선

△삼성SDI
- 갤럭시 S6 출시로 소형전지 실적 개선, 반도체 소재 관련 매출 성장세
- 중국의 전기차 보급 정책과 글로벌 배터리팩 업체 인수로 성장세 강화

△한국항공우주
- 차세대 한국형 전투기 사업(KFX) 수주를 통해 글로벌 기업 도약 기대
- 항공 군수 시장 확대, 보잉과 에어버스 기체부품 수주로 고성장 지속

△삼성전자
- 글로벌 시장에서 갤럭시 S6의 성공적 출시를 통한 실적 모멘텀 기대
- 자사주매입· 배당확대 등 주주환원 정책 강화로 밸류에이션 재평가 진행

△코웨이
- 렌탈 부문 판매 호조 및 신제품 출시에 힘입어 안정적 실적 성장 지속
- 안정적인 현금흐름을 바탕으로 한 주주환원정책 개선 기대

△LG생활건강
- 면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선
- 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각

△SK하이닉스
- 과점화된 글로벌 메모리 시장內 차별화된 원가 경쟁력 보유
- 경쟁업체인 마이크론의 미세공정 전환 차질에 따른 반사이익 기대

△아모레퍼시픽
- 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속
- 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대

△SK C&C
- 15년 반도체모듈·중고차 유통 등 신사업 본격화로 성장모멘텀 지속
- SK텔레콤·SK하이닉스 등의 빅테이터 플랫폼 투자 확대 수혜

△CJ
- 내수부양 정책강화로 국내 최대 소비재 지주회사로의 위상강화
- 올리브영, 푸드빌 턴어라운드와 제일제당 등 주력 자회사 수익성 개선

△엔씨소프트
- 기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각
- 예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화

△메디톡스
- 미국 Allergan사와 차세대 메디톡신의 공급계약 및 기술수출 완료
- 신공장 본격 가동과 글로벌 임상 3상 진입으로 성장 모멘텀 본격화

△SK케미칼
- 다수의 프리미엄 백신 파이프 라인 보유로 생명과학사업부 성장성 부각
- 최대주주의 지분 확대로 기업가치 상승을 위한 신사업 강화 기대

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇밸류형 추천종목

△KB금융
- 가계대출 중심의 자산 성장률 회복 및 Credit cost 안정화
- LIG손보 인수 등을 통한 이익 다변화 및 지배구조 개선 기대

△현대모비스
- 신차 효과와 고마진 핵심부품 매출 비중 상승에 따른 실적 개선 기대
- 해외 A/S 부품 사업 매출 증가, 외화매출 헷지에 따른 수익성 유지

△강원랜드
- 인당 Drop액 증가세와 증설 영업장의 가동률 상승으로 실적 개선 추세
- 2015년 주당 예상 배당금 1,035원으로 약 3% 수준의 배당수익률 기대

△대상
- 대규모 리뉴얼 효과 본격화 및 브랜드 교체 관련 일회성 비용 마무리
- 국제 곡물 가격 하향 안정과 단기 환율 부담 완화로 수익성 개선 기대

△현대차
- 안정적 이익 창출과 적극적 주주친화정책 제시로 배당성향 상승 예상
- 금융위기를 제외 시 역사적 저점 수준 밸류 및 해외공장 증설 기대

△한국전력
- 본사부지 매각대금 유입과 정부의 배당확대 정책 감안 시 고배당 예상
- 신규원전 가동 등 발전믹스 개선 및 발전총량 증가로 이익 개선 기대

△SK텔레콤
- 단통법 이후 통신업계 마케팅 경쟁 완화로 인한 수익성 개선세 지속
- 3.7% 수준의 배당수익률을 보유하고 있어 안정적인 주가 흐름 기대

△KCC
- 부동산 3법 통과로 인한 재건축 및 분양 시장 활성화 수혜 기대
- 제일모직 보유 지분가치 증대로 인한 기업가치 상승 가능성 부각

△현대백화점
- 15년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각
- 신규출점 기반한 15년 연매출 YoY 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇스몰캡 추천종목

△도레이케미칼
- 일본 Toray社의 영업망을 활용한 고객 다변화로 실적 성장 기대
- 중국 정수기 시장 고성장에 따른 필터 사업부 중장기 수혜 전망

△성신양회
- 시멘트 업계 장기 구조조정에 따른 과점화 수혜로 실적 개선 본격화
- 신규 분양과 수도권 재건축, 재개발 물량 급증으로 시멘트 매출 확대

△쿠쿠전자
- 1인 가구수 증가 트랜드와 함께 소형가전 부문의 장기 성장성 보유
- 춘절기간 면세점 매출이 전년 대비 100% 증가하며 유우커 모멘텀 부각

△LG하우시스
- 신규주택 분양 물량 증가와 재건축·재개발 규제 완화로 전방 시장 확대
- 국제유가 하락으로 인한 원가 부담 완화로 수익성 개선세 지속

△신세계푸드
- 식자재 유통 시장이 대기업 위주로 재편되며 수익성 개선세 진행
- 조선호텔베이커리 사업의 합병으로 1분기부터 턴어라운드 모멘텀 부각

△한진
- 1인 가구 증가와 해외 직구 시장 성장으로 택배사업 구조적 성장기 진입
- 대한항공 주식 9.5% 등 보유자산 매각을 통한 재무구조 개선 가능성

△이오테크닉스
- 반도체, 스마트폰 등 IT 산업 미세화 공정 확대로 레이저장비 수주 증가
- 사물인터넷 시장 확대에 따른 레이저 적용처 확대로 안정적인 이익 성장

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음
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