[주간 추천종목-KDB대우증권] 삼성전자·동아에스티

△삼성전자
- 1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 전년동기대비 6%, 33% 감소할 것으로 예상
- 2분기는 매출액 및 영업이익이 크게 개선될 전망
- 갤럭시 S6의 본격적인 출하로 IT·모바일(IM) 부문의 실적 개선이 가장 크지만 반도체, 유기발광다이오드(OLED) 등의 부품 사업도 추가적인 실적 개선이 예상
-최근 미국 반도체 업체들이 1분기 실적 발표를 앞두고 실적 부진 우려로 주가가 하락하고 있는 반면 국내 반도체 업체들의 실적은 상향 조정되고 있어 동사의 최근 주가 하락은 매수 기회

△동아에스티
- 자체 개발 슈퍼항생제 시벡스트로의 미국 처방 데이터가 지난해 7월3일 마감 주부터 발생
- 머크 인수효과 및 바이엘의 아시아 매출 발생을 감안하면, 시벡스트로의 순현재가치(NPV)는 추가로 상승 가능할 것으로 예상
- 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 전년 동기 대비 0.1%, 10.9% 증가할 것으로 추정
- 수출이 외형 성장을 견인하며 수출 증가 및 비용 통제 효과로 수익성이 개선될 전망
- 실적 개선 예상, 시벡스트로의 매출 증가에 따른 가치 부각 본격화, 당뇨 신약 출시를 계기로 동사의 파이프라인에 대한 재평가 기대