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[오늘의 추천종목-현대증권]한샘·삼성증권 등

[오늘의 추천종목-현대증권]한샘·삼성증권 등

기사승인 2015. 05. 28. 08:14
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◇대형주 추천종목

△한샘 - 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 부엌/가구외 인테리어에 관련된 다양한 품목으로 저변 을 확대 중. 주택 리모델링 시장 확대에 따른 수혜 및 지속적인 MS증가, 건자재 신규 사업에 대한 높은 실적 가시성과 성장여력 보유.

△삼성증권 - 주식거래대금 호조세 및 후강퉁 중개에 따른 브로커리지 성장 등을 바탕으로 양호한 1분기 실적 기록. 현재 후강퉁 점유율 60%대를 기록중이며 해외주식 거래금액 증가, 선강퉁 실시 등으 로 브로커리지 수익확대와 함께 지속적 성장 기대.

△영원무역 - 해외현지 공장을 보유한 OEM 대표 기업으로서 하반기로 갈수록 환율효과 등을 바탕 으로 실적 모멘텀 예상. 1분기 추가 지분을 취득한 스위스 자전거 업체 Scott Coporation(50.01%)을 통해 향후 아시아 자전거 리테일 시장 진출이 기대.

△삼광글라스 - 유리병 사업부문의 원가절감과 단가인상에 따른 수익성 개선 및 글라스락의 판매채널 확대 등 중국사업 본격화에 따른 주가모멘텀 예상. 자회사 군장에너지의 실적성장에 따른 큰 폭의 지분법이익과 이테크건설, 오덱 등 주 요 자회사들의 실적개선도 긍정적.

△롯데칠성 - 경쟁 완화에 따른 비용절감, 소주 판매호조, 맥주 생산설비 증설 효과 등에 힘입어 전 년대비 실적 개선 전망. 동사 수익성은 2분기부터 개선될 것으로 전망되며 맥주 ‘클라우드’, 소주 ‘처음처럼’ ‘ 처음처럼 순하리’ 등 주류 호조 및 음료사업에서도 실적 개선 기대.

△KT&G - 연초 담배가격 인상에 따른 판매량 감소 및 점유율 하락 우려는 주가에 기 반영된 것으 로 판단되며 최근 판매량 감소폭 둔화에 따른 센티멘트 개선 예상. 중국인 관광객들의 구매 증가 및 고정비 감소효과에 따라 홍삼부문의 수익회복도 기대 되며 4% 수준의 배당률 및 밸류에이션 하단부근의 가격도 매력적.

△삼성전자 - IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전 망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상. DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI 부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입.

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.

◇중소형주 추천종목

△로엔 - 1분기 실적은 매출액 783억, 영업이익 131억 기록, 시장 컨센서스 소폭 하회하였지만 2분기부터 영업이익 160억원 전망되며 회복 예상. 무료 음원 서비스의 유료화와 단가 인상 가능성으로 하반기 실적 추가 개선 전망, 중국 메니지먼트 비즈니스 확대도 긍정적.

△신일제약 - 고지혈증 치료제, 혼합 비타민제 등의 각종 질환치료제 판매가 주요 사업이며, 1분기 실적은 매출액 108억원, 영업이익 23억원 기록. 신규사업으로 팜트리 화장품, 건강기능식품, 의약외품 사업으로 항균 마스크 등을 추진하고 있어 향후 실적 개선 기대.

△신진에스엠 - 국내 최초의 표준플레이트 생산 판매 기업, 플레이트 생산을 위한 정밀 가공설비 생판, 판매중이며, 업계 최고 기술력 보유. 대형 절단 기계 판매 및 자회사를 통한 유통시장 진출로 2Q15년 이후 큰폭의 외형 성 장 및 영업이익 개선 전망.

△엠케이트렌드 - 중국법인 매출 호조와 국내 법인 수익성 개선으로 1분기 실적 양호, 특히 영업이익 시 장 전망치 상회. 2분기 국내 법인의 4개 브랜드 매출액 모두 성장 중이며, 중국 NBA 매장 순조롭게 확 장, 하반기 실적 전체 실적개선 기대.

△한국알콜 - 국내 유일의 화장품용 알콜 생산기업으로 다양한 제품 포트폴리오 다변화 긍정적 및 지난해에 이어 1분기도 큰 폭의 실적호전 기록. 약 2300억원 이상의 자산가치 부각 및 관계회사 이엔에프테크놀러지의 실적호전 기대 긍정적.

△케이사인 - 국내 최대 DB암호화 개발 업체로서 최근 4년 연속 시장 점유율 1위 차지, 2014년 매출 261억, 영업이익 72억 기록. DB암호화시장 연평균 15% 성장중, 정보 보안 정책 강화의 최대 수혜주이며, 새로운 성장동력을 기반으로 2015년 높은 추가 성장 전망.

△텔레칩스 - 멀티미디어 및 통신관련 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 CHIP 및 토탈솔루션 공급 하는 팹리스 기업. 기존 자동차 및 디지털미디어프로세서 부문의 안정적 성장과 향후 사물인터넷, 웨어러 블등 신규분야 진출을 통한 지속 성장 기대.

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.

◇가치주 추천종목

△파라다이스 - 중국 정책영향에 따른 센티멘트 및 마케팅활동 위축으로 2014년 하반기 이후 주가가 부진했으나 이에따른 실적우려는 주가에 기 반영된 것으로 판단. 실적은 상반기를 저점으로 하반기부터 개선이 이어질 것으로 전망되며 6월 워커힐 확 장, 7월 부산점 연결실적 반영 등에 따른 밸류에이션 회복 기대.

△세이브존I&C - 백화점형 할인점의 형태로 패션, 식품사업 등을 영위하고 있으며 지역상권을 위주로 한 틈새시장에서 안정적인 실적성장 가능. 합리적 소비트렌드 및 니치마켓에서의 경쟁력과 함께 신규출점 기대감도 유효하며 실 적성장을 동반한 우량한 자산가치도 긍정적.

△휴비스 - 폴리에스터 업황부진에도 불구 LMF, Conju 등 수익성 높은 폴리에스터 단섬유 매출 호조 및 중국 사천휴비스 실적 호전 지속으로 전년대비 큰 폭 실적호조 예상. 장기관점에서 휴비스워터(구, 한국정수공업. 지분율 95.3%)의 기업가치 부각 및 시 너지 효과 기대, 배당매력도 긍정적.

△CJ제일제당 - 식품사업부의 신제품 매출 증가와 바이오 부문의 본격적인 투자회수 시기 진입으로 실적 개선 기대. 라이신 부문의 치킨게임 진행으로 향후 시장 지배력 상승 전망, 2015년은 매출 12.7 조원(+8.2%YoY), 영업이익 8,057억원(+38.9% YoU) 전망.

△MPK - 2013년 28개 매장에서 현재 중국 66개 매장을 운영하고 있으며 올해 역시 영업호조 세와 더불어 신규매장 오픈에 따른 이익성장 지속. 중국 유통그룹인 골든이글사와의 전략적 제휴로 향후 지분법이익 증가, 로얄티 확대가 이어질 것이며 동남아 진출계획 등 장기성장성 부각.

△SKC - 2014년 화장품원료 업체인 바이오랜드 인수 및 2015년 미쓰이 케미칼과 Polyol JV를 통해 폴리우레탄 사업 계획 등 시너지 효과 기대. 원료(프로필렌)가격 하락에 따른 화학제품 스프레드 확대, 연결법인 실적 개선 등으로 지난 4분기 및 1분기에도 실적 호조 이어질 전망.

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.
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