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[오늘의 추천종목-삼성증권]CJ제일제당·한섬 등

[오늘의 추천종목-삼성증권]CJ제일제당·한섬 등

기사승인 2015. 05. 28. 08:35
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◇성장형 추천종목

△BGF리테일
- 싱글라이제이션(1인 가구 증가) 현상에 따른 편의점업 구조적 성장
- 본격적인 신규 출점, 담배가격 인상 효과, PB상품 증가에 따른 외형성장

△CJ제일제당
- 고마진 메치오닌 사업의 이익 기여로 바이오 부문 실적 개선 기대
- 주력제품 M/S상승 및 신제품 판매호조로 가공식품 부문 성장세 전망

△현대산업
- 아파트 분양시장 호조로 2017년까지 주택부문 가파른 실적 개선 전망
- 빠른 미분양 소진과 저마진 주택 공사 종료로 강력한 cash flow 유입

△한국금융지주
- 증권, 자산운용, 저축은행 등 다각화된 포트폴리오로 안정적인 수익구조
- 증시 업황 개선과 운용 부문의 차별화된 자산 유입으로 수익성 부각

△한섬
- TIME, MINE 등 자체 프레스티지 브랜드 고성장으로 실적 차별화 지속
- 골프장 운영 자회사 한섬피앤디 매각으로 실적 개선과 현금 유입 기대

△코스맥스
- 중국 화장품 시장은 로컬 브랜드 업체 주도의 2차 성장기 진입
- 2분기 이후 증설 모멘텀 시작으로 향후 3년간 고성장 전망

△GKL
- 외형 확장에 따른 실적개선과 고배당 성향의 배당주 관심 부각
- 영종도 복합 리조트형 카지노 사업자 선정시 밸류에이션 재평가 기대

△롯데하이마트
- 점포 확대 마무리와 주요 제품 매출 성장으로 수익성 개선 본격화
- 2분기 모바일 및 에어컨 판매 증가, 부동산 시장 회복의 수혜 전망

△대우증권
- 금리 하락으로 인한 가계 자산의 머니 무브 수혜 기대
- 적극적인 채권 트레이딩 전략으로 상품 손익 급증 전망

△S-Oil
- 정제 마진 호조로 8개 분기 만에 정유 부문 실적 흑자전환 전망
- 사우디 아람코 자회사 편입에 따른 안정적 원유 조달과 제품 판매 기대

△한국항공우주
- 차세대 한국형 전투기 사업(KFX) 수주를 통해 글로벌 기업 도약 기대
- 항공 군수 시장 확대, 보잉과 에어버스 기체부품 수주로 고성장 지속

△삼성전자
- 글로벌 시장에서 갤럭시 S6의 성공적 출시를 통한 실적 모멘텀 기대
- 자사주매입· 배당확대 등 주주환원 정책 강화로 밸류에이션 재평가 진행

△LG생활건강
- 면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선
- 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각

△SK하이닉스
- 과점화된 글로벌 메모리 시장內 차별화된 원가 경쟁력 보유
- 경쟁업체인 마이크론의 미세공정 전환 차질에 따른 반사이익 기대

△아모레퍼시픽
- 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속
- 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대

△CJ
- 내수부양 정책강화로 국내 최대 소비재 지주회사로의 위상강화
- 올리브영, 푸드빌 턴어라운드와 제일제당 등 주력 자회사 수익성 개선

△엔씨소프트
- 기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각
- 예년대비 6배 수준인 주당 3,430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇밸류형 추천종목

△우리은행
- 견조한 대출자산 성장과 자산건전성 개선에 따른 할인 축소 전망
- 역사적 저점 수준의 주가 및 지난해부터 부각된 고배당 성향 기대

△KB금융
- 가계대출 중심의 자산 성장률 회복 및 Credit cost 안정화
- LIG손보 인수 등을 통한 이익 다변화 및 지배구조 개선 기대

△현대모비스
- 신차 효과와 고마진 핵심부품 매출 비중 상승에 따른 실적 개선 기대
- 해외 A/S 부품 사업 매출 증가, 외화매출 헷지에 따른 수익성 유지

△대상
- 대규모 리뉴얼 효과 본격화 및 브랜드 교체 관련 일회성 비용 마무리
- 국제 곡물 가격 하향 안정과 단기 환율 부담 완화로 수익성 개선 기대

△현대차
- 안정적 이익 창출과 적극적 주주친화정책 제시로 배당성향 상승 예상
- 금융위기를 제외 시 역사적 저점 수준 밸류 및 해외공장 증설 기대

△한국전력
- 본사부지 매각대금 유입과 정부의 배당확대 정책 감안 시 고배당 예상
- 신규원전 가동 등 발전믹스 개선 및 발전총량 증가로 이익 개선 기대

△KCC
- 부동산 3법 통과로 인한 재건축 및 분양 시장 활성화 수혜 기대
- 제일모직 보유 지분가치 증대로 인한 기업가치 상승 가능성 부각

△현대백화점
- 15년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각
- 신규출점 기반한 15년 연매출 YoY 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇스몰캡 추천종목

△코나아이
- 중국 및 미국 금융 IC칩 교체 일정에 따른 수요증가로 수출 모멘텀 부각
- 핀테크 정부 정책 드라이브 및 비즈니스 개화로 인한 신사업 모멘텀

△SBS미디어홀딩스
- 방송사업 수직계열화한 국내 유일의 미디어 지주사로 실적 개선 본격화
- 광고경기 개선과 중국 공동제작 사업 등을 통해 자회사들의 성장성 부각

△SBS콘텐츠허브
- 한중 공동 제작을 통한 드라마·예능 등 콘텐츠 수출 모멘텀 부각
- 주요 프로그램 VOD 가격 인상으로 콘텐츠 유통업체 수익성 개선

△동아에스티
-슈퍼항생제의 미국FDA·유럽EMA 허가로 마일스톤 및 로열티 수입증가
-결핵 치료제 및 원재료의 지속적인 수출 증가로 중장기 실적 개선 전망

△바이오랜드
- 한국 화장품 소비 증가에 따른 고기능성 화장품 원재료 매출 고성장
- 중국 신공장 가동과 최대주주 SKC와의 시너지로 고객사 확대 기대

△미디어플렉스
-중국 1위 영화배급사 화이브라더스와의 독점 계약으로 중국시장 진출
-5월 이후 대작 영화들의 순차적 개봉으로 흥행 모멘텀 부각될 전망

△CJ오쇼핑
- 적극적인 해외진출을 통한 글로벌화 전략의 성과 가시화 국면
- 모바일 쇼핑 부문 고성장에 기반한 중장기 성장 스토리 부각

△쿠쿠전자
- 1인 가구수 증가 트랜드와 함께 소형가전 부문의 장기 성장성 보유
- 춘절기간 면세점 매출이 전년 대비 100% 증가하며 유우커 모멘텀 부각

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음
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