교보증권은 28일 두산인프라코어에 대해 신흥국 건설기계 시장 침체에 따른 실적 추정치를 하향 조정한다며 목표주가를 기존 1만7000원에서 1만2000원으로 하향조정했다.
이강록 연구원은 “중국을 비롯한 신흥국 경기 침체로 건설기계 판매량이 둔화되고 있지만 밥캣 판매 호조에 따라 전사 실적 하락폭은 크지 않을 전망”이라고 말했다.
이어 “밥캣의 사전 기업공개(Pre IPO)가 성공적으로 마무리 될 경우에는 두산인프라코어의 현금 흐름에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라며 자금 관련 이슈가 해소되면 주가가 다시 상승할 것으로 전망했다.
두산인프라코어의 2분기 매출은 작년 같은 기간보다 6.3% 감소한 1조9000억원 , 영업이익은 11.7% 줄어든 1285억원으로 집계됐다.
이 연구원은 “시장기대 및 당사추정치에 부합하는 실적 달성했다”며 두산인프라코어를 기계업종 내 최선호주로 추천했다.