“BNK금융지주, 양호한 실적 유지…목표가 2만1000원”

KTB투자증권은 5일 BNK금융지주에 대해 2분기 실적으로 경상적 이익창출 규모나 자산규모가 한단계 레벨업된 모습을 보여줬다고 평가했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만1000원을 유지했다.

김은갑 연구원은 “BNK금융지주의 2분기 연결순이익은 전년보다 64% 증가한 1654억원을 기록했다”며 “충당금비용 증가로 부진이 예상되었던 점을 감안하면 컨센서스 대비 서프라이즈 수준”이라고 말했다.

이어 “포스코플랜텍 등 825억원의 일회성 충당금비용이 발생했으나 주택도시보증공사 주식매각이익 492억원과 법인세환급 100억원으로 일부 만회했다”며 “일회성 비용이 이익보다 큰 규모였지만 최대치였던 1분기 순이익 규모를 넘어 이익레벨이 한단계 업그레이드된 모습을 보여줬다”고 평가했다.

3분기에도 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 전망했다.

김 연구원은 “경남은행 잔여지분 43% 취득 효과가 전체 분기에 반영되면서 양호한 실적을 이어갈 것”이라며 연결순이익 전망치를 2015년 7.0%, 2016년 1.8% 상향조정했다.