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[오늘의 추천종목-삼성증권]현대차·BGF리테일 등

[오늘의 추천종목-삼성증권]현대차·BGF리테일 등

기사승인 2015. 09. 04. 07:43
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◇성장형 추천종목

△현대그린푸드
- 식자재 유통 B2B·B2C 부문의 장기적 성장 가시화로 실적 개선 전망
- 자회사 가치 상승 및 M&A를 통해 그룹내 사업지주회사 역할 부각

△넥센타이어
- 미국의 중국산 타이어 반덤핑 관세 부과에 따른 반사이익 기대
- 원재료 가격 하락과 우호적인 환율에 따른 실적 호조세 전망

△CJ CGV
- 중국·베트남 영화산업 고성장 수혜로 해외법인 이익 정상화 전망
- 국내 및 해외 신규 출점 사이클 안정화로 중장기 수익성 개선세 기대

△하나투어
- 여행 Outbound 수요 구조적 성장 및 호텔·면세 등으로 사업 다각화
- 중국 비즈니스(비자 발급대행·여행 라이선스 취득 가능성) 기대감 부각

△BGF리테일
- 싱글라이제이션(1인 가구 증가) 현상에 따른 편의점업 구조적 성장
- 본격적인 신규 출점, 담배가격 인상 효과, PB상품 증가에 따른 외형성장

△CJ제일제당
- 고마진 메치오닌 사업의 이익 기여로 바이오 부문 실적 개선 기대
- 주력제품 M/S상승 및 신제품 판매호조로 가공식품 부문 성장세 전망

△현대산업
- 아파트 분양시장 호조로 2017년까지 주택부문 가파른 실적 개선 전망
- 빠른 미분양 소진과 저마진 주택 공사 종료로 강력한 cash flow 유입

△한국금융지주
- 증권, 자산운용, 저축은행 등 다각화된 포트폴리오로 안정적인 수익구조
- 증시 업황 개선과 운용 부문의 차별화된 자산 유입으로 수익성 부각

△한섬
- TIME, MINE 등 자체 프레스티지 브랜드 고성장으로 실적 차별화 지속
- 골프장 운영 자회사 한섬피앤디 매각으로 실적 개선과 현금 유입 기대

△코스맥스
- 중국 화장품 시장은 로컬 브랜드 업체 주도의 2차 성장기 진입
- 2분기 이후 증설 모멘텀 시작으로 향후 3년간 고성장 전망

△S-Oil
- 정제 마진 호조로 8개 분기 만에 정유 부문 실적 흑자전환 전망
- 사우디 아람코 자회사 편입에 따른 안정적 원유 조달과 제품 판매 기대

△한국항공우주
- 차세대 한국형 전투기 사업(KFX) 수주를 통해 글로벌 기업 도약 기대
- 항공 군수 시장 확대, 보잉과 에어버스 기체부품 수주로 고성장 지속

△LG생활건강
- 면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선
- 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각

△SK하이닉스
- 과점화된 글로벌 메모리 시장內 차별화된 원가 경쟁력 보유
- 경쟁업체인 마이크론의 미세공정 전환 차질에 따른 반사이익 기대

△아모레퍼시픽
- 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속
- 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대

△CJ
- 내수부양 정책강화로 국내 최대 소비재 지주회사로의 위상강화
- 올리브영, 푸드빌 턴어라운드와 제일제당 등 주력 자회사 수익성 개선

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇밸류형 추천종목

△SK텔레콤
- 현주가 기준 배당수익률 3.9%로 배당 메리트 부각
- 단통법 시행이후 마케팅 비용 감소 효과로 수익성 개선세 지속

△강원랜드
- 메르스 우려가 정점을 지나며 입장객 수 회복 및 드랍액 증가
- 저금리에 따른 고배당(올해 주당 예상 배당금 1054원) 매력 부각

△삼성화재
- 자동차 보험 손해율 개선 및 위험 손해율의 구조적 안정성 강화
- 전략적 해외 시장 진출을 통한 중장기 성장 동력 확보 노력

△현대차
- 안정적 이익 창출과 적극적 주주친화정책 제시로 배당성향 상승 예상
- 금융위기를 제외 시 역사적 저점 수준 밸류 및 해외공장 증설 기대

△한국전력
- 본사부지 매각대금 유입과 정부의 배당확대 정책 감안 시 고배당 예상
- 신규원전 가동 등 발전믹스 개선 및 발전총량 증가로 이익 개선 기대

△현대백화점
- 15년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각
- 신규출점 기반한 15년 연매출 YoY 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대

△엔씨소프트
- 8개 모바일게임 출시 및 리니지이터널·길드워2 등 대작게임 CBT 예정
- 넥슨과 경영권 이슈 이전으로 주가 회귀 및 신작기대 미반영된 수준

△삼성전자
- 갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승
- 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇스몰캡 추천종목

△에스엠
- 원/엔 환율 안정화와 메인 아티스트 활동 증가로 하반기 수익성 개선
- 공연 인프라 확충에 따른 신규 수익원 다변화 모멘텀 부각

△MDS테크
- 자율주행차 및 스마트카 트랜드로 자동차 전장 부품 수요증가 수혜
- 국방·항공 국산화 프로젝트 확대로 방산부문 매출 성장성 부각

△조광페인트
- 국내 주택 분양 호조에 따른 가구 수요 증가로 목공용 페인트 매출 성장
- 국제 유가 하향 안정화로 원가 절감 효과에 따른 수익성 개선 기대

△휴비츠
- 영업력 회복에 따른 실적 개선과 신제품 출시로 분기별 매출 성장 전망
- 중국 안광학 장비 시장 고성장 수혜 및 공장 증설에 따른 경쟁력 강화

△동아에스티
-슈퍼항생제의 미국FDA·유럽EMA 허가로 마일스톤 및 로열티 수입증가
-결핵 치료제 및 원재료의 지속적인 수출 증가로 중장기 실적 개선 전망

△바이오랜드
- 한국 화장품 소비 증가에 따른 고기능성 화장품 원재료 매출 고성장
- 중국 신공장 가동과 최대주주 SKC와의 시너지로 고객사 확대 기대

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음
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