[오늘의 추천종목-한국투자증권]삼성전자·피에스텍 등

◇단기 유망종목

△농심
- 국제곡물 가격과 국제유가 하락에 따른 원재료비 안정, 해외시장 성장에 따른 실적 개선 지속
- ‘짜왕’ 출시를 기반으로 라면시장 점유율 회복에 성공한 가운데 프리미엄급 제품 라인업 강화
- 하반기에도 ASP 상승과 제품믹스 개선을 통한 수익성 개선 추세 지속 전망

△피에스텍
- 정부의 스마트 그리드 사업 활성화에 따른 디지털 전력량계 수요 증가에 따른 수혜 지속
- 스마트미터기 매출 비중 증가와 건설사로의 공급물량 확대를 통한 실적 개선세 지속 전망
- 1000억원을 상회하는 순현금을 바탕으로 설비투자와 사업 다각화를 통한 성장성 강화 예상

△더존비즈온
- 전국 11만 중소·중견 기업과 9000여 개의 세무회계사무소를 핵심 고객으로 확보
- 클라우드 발전법 시행으로 클라우드 사업이 손익 분기점을 넘어서며 어닝 모멘텀 본격화 예상
- 클라우드 유지 보수액은 기존 전사적 자원관리(ERP) 대비 3배 이상 높아 향후 외형 성장을 견인할 전망

△유비벨록스
- 올해 매출액은 888억원(+43.5% YoY), 순이익은 76억원으로 2년간 누적적자 55억원을 뛰어넘는 흑자전환에 성공할 전망
- 중국/미국의 금융IC칩 교체수요 집중공략과 공장 및 대형쇼핑몰 In-door LBS(Location Based System) 시스템 구축에 주목할 필요
- 미주향 스마트카드 매출이 급증하는 가운데 중국 진출과 신사업인 LBS플랫폼 사업이 본격화될 전망

△이엔에프테크놀로지
- 반도체, 디스플레이 공정용 케미칼 전문 생산기업으로 2014년부터 본격 양산에 들어간 식각액 부문의 가파른 성장세 확인
- LCD용 신너의 경우 국내 시장에서 점유율 80%로 독보적인 우위를 차지하고 있는 가운데 중국 시장 진출로 매출처 다변화. 하반기에도 중국 자회사의 높은 성장세와 국내 시장 점유율 확대로 따른 실적 개선 모멘텀 지속 예상

△MDS테크
- 임베디드 시스템의 전 분야를 아우르는 소프트 전문기업으로 커넥티드 카, 인포테인먼트 카 개발 경쟁 가속화에 따른 수혜 예상
- 다양한 산업들과 IT와의 융합화를 감안할 때 임베디스 소프트웨어 시장의 안정적인 성장세에 따른 구조적인 수혜가 예상되는 가운데 외산 SW를 대체하는 국방사업 수주 확대와 고객사의 빅데이터 도입 확산에 따른 성장 모멘텀도 내재

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇중장기 유망종목

△SK텔레콤
- 정부의 규제 리스크가 완화되는 가운데 자사주 매입 가능성, 배당금 증액 가능성 등 주주우선시 정책 강화에 대한 기대 유효
- 비통신사업의 성장성이 제고되고 있는 가운데 데이터 트래픽 증가, 마케팅 비용 감소 등으로 3분기 수익성 개선 예상. 방통위 제지(10월1일~7일 영업정지)에 따른 수익 영향은 제한적일 전망

△삼성전자
- 2분기 IT제품 수요의 전반적인 부진에도 불구, 반도체부문 영업이익률은 시장 기대치를 상회
- 20나노공정 비중이 4분기 70% 수준까지 상승하며 원가절감을 통한 수익성 개선세 지속 예상
- 하반기 시스템LSI부문의 실적 개선, 역사적 최저 수준의 밸류에이션, 우호적인 환율 환율, 주주환원정책 실시 가능성 등을 감안할 때 투자매력도 제고 가능성 상존

△롯데칠성
- 주류시장의 저도화와 다양화 추세를 주도하며 시장 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대 예상
- 맥주(Kloud)사업 성장과 향후 계열사 지분 및 서초동 부지 가치 현실화에 대한 기대 유효
- 음류와 주류시장의 성장으로 실적 개선 모멘텀이 지속되는 가운데 지배구조 개선으로 투자 유가증권의 가치 부각 가능성

△강원랜드
- 환경가전 렌탈 시장의 성장세에 힘입어 환경가전 렌탈 부문 호조세가 지속되는 가운데 렌탈 가입자 순증세와 ARPU(가입자당 평균 렌탈요금) 상승세 지속 예상
- 외부 변수에 강한 비즈니스 및 수익 구조, 안정적인 국내외 성장 모멘텀, 판매채널 다각화, 배당 매력도, 해외사업의 잠재력 등을 주목할 필요

△현대위아
- 중국 자동차 수요 둔화와 현대/기아차의 판매량 감소로 수익성 우려가 지속되고 있으나 증설과 점유율 확대를 통한 외형 성장세는 지속될 전망
- 엔진 믹스 개선와 신규 공장 가동에 따른 성장성, 환율 상승에 따른 수익성 개선 등을 감안하면 밸류에이션 매력 부각 가능성 상존

△코웨이
- 환경가전 렌탈 시장의 성장세에 힘입어 환경가전 렌탈 부문 호조세가 지속되는 가운데 렌탈 가입자 순증세와 ARPU(가입자당 평균 렌탈요금) 상승세 지속 예상
- 외부 변수에 강한 비즈니스 및 수익 구조, 안정적인 국내외 성장 모멘텀, 판매채널 다각화, 배당 매력도, 해외사업의 잠재력 등을 주목할 필요

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음