[오늘의 추천종목-삼성증권]오뚜기·오리온 등

◇성장형 추천종목

△오뚜기
- 시장지배력을 갖춘 즉석식품 및 소스류 제품의 캐쉬카우 역할 기대
- 진짬뽕 등 면류 판매 호조로 시장 지배력 확대를 통한 매출 성장 전망

△오리온
- 국내 신제품 출시 및 중국 시장 프리미엄 제품 출시 등 성장세 기대
- 인도네시아 시장 진출 가시화 및 베트남, 러시아 등 이익기여도 증가

△GS리테일
- 편의점 부문의 구조적 성장 지속으로 2분기 영업이익 턴어라운드 예상
- 하반기 이후 평촌 부동산 매각 가능성 및 호텔사업 정상화 전망

△코웨이
- 핵심사업인 렌탈서비스(공기청정기/정수기 등)의 꾸준한 성장세
- 우수한 현금흐름을 바탕으로 한 안정적인 주주환원 정책 기대

△NAVER
- 네이버 모바일 트래픽 성장에 따른 국내 포털 광고 매출 증가 전망
- 라인 신규 광고 상품 출시로 매출 성장 및 IPO 모멘텀 보유

△OCI
- 태양광 산업의 구조조정에 따른 수급 개선 가능성
- 폴리실리콘 제조원가 하락에 따른 영업손익 흑자전환 예상

△금호석유
- 자동차 주행거리 증가와 천연고무 가격 상승으로 고무 시황 개선 기대
- 재고처리에 따른 원가율 개선 및 열병합 발전소 준공으로 수익성 개선

△LG하우시스
- 지난 2년간 주택 인허가 물량 급증으로 2017년까지 실적 개선세 기대
- 주택 노후화와 월세 비중 확대로 B2C시장에서의 리모델링 수요 증가

△아모레G
- 아모레퍼시픽 실적 호조 및 에뛰드 구조조정 마무리로 턴어라운드 기대
- 판매채널mix 변화로 구조적 성장을 보이는 이니스프리의 수익성 증대

△이노션
- 제네시스 브랜드 론칭 및 주요 볼륨모델 출시에 따른 이익 증가 예상
- 일감몰아주기 규제 적용 제외로 그룹사 대행 물량 회복 전망

△CJ CGV
- 중국·베트남 영화산업 고성장 수혜로 해외법인 이익 정상화 전망
- 국내 및 해외 신규 출점 사이클 안정화로 중장기 수익성 개선세 기대

△LG생활건강
- 면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선
- 프레스티지 브랜드 ‘숨’ 올해 중국 런칭으로 중국 사업 모멘텀 부각

△아모레퍼시픽
- 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 유통 채널 다각화로 매출 성장 기대
- 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇밸류형 추천종목

△삼성화재
- 양호한 손해율 유지 및 온라인 자동차보험 시장 지배력 확대 예상
- 점진적 배당성향 확대 등 주주친화적 정책이 이어질 전망

△영원무역
- 언더아머의 신규 수주와 엥겔베르트 수주 회복에 따른 실적 개선 기대
- 브랜드 사업 투자 및 자회사 스캇 실적 안정화에 따른 성장 모멘텀

△현대백화점
- 기존점 수익성 개선 및 신규출점 성공에 따른 매출 확대 전망
- 면세점 사업권 획득 가능성 및 그룹차원의 신규사업 추진 기대

△KB손해보험
- 2위권 손보사 중 가장 양호한 손해율 및 저평가준 주가 수준
- 가격자율화 정책에 따른 보험료 인상 효과 및 KB지주 시너지 기대

△하나금융지주
- 금융위기 이후 역사상 최저 밸류에이션 메리트 부각
- 순이자마진 안정화, 위험가중자산 관리로 인한 보통주 자본 비율 개선

△컴투스
- 서머너즈워의 라이프사이클 확대 및 신작 출시 모멘텀 보유
- 시장 평균(14.4배) 대비 낮은 밸류에이션 메리트 부각

△동서
- 커피원두 가격하락에 따른 수익성 개선 기대
- 우수한 현금흐름을 바탕으로 한 안정적인 주주환원 정책

△POSCO
- 글로벌 철강 산업 구조조정 사이클진입에 따른 수익성 개선 기대
- 안정적인 영업현금 흐름에 기반한 고배당 메리트 부각

△SK텔레콤
- 전년 배당금 1만원 기준 현재 +4.8%수준의 고배당 수익률 메리트
- CJ헬로비전 인수 시 유무선 상품 경쟁력 확대 기대

△KB금융
- 압도적으로 높은 자본적정성을 바탕으로 한 주주환원정책 확대
- 향후 KB손보, KB캐피탈 등의 비은행 계열사와 시너지 강화 기대

△현대모비스
- 고사양 차종 증가에 따른 핵심부품 매출 성장 전망
- 현대차그룹의 신규 공장 가동 수혜 및 친환경차 핵심부품 사업 주도

△LG전자
- 2016년 상반기 프리미엄 가전·OLED TV 중심 실적 개선 전망
- 전장부품 사업 본격화와 사물인터넷 확산에 따른 새로운 성장 기회

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇스몰캡 추천종목

△AK홀딩스
- 기업공개(IPO) 추진 중인 자회사 애경산업의 생활용품 및 화장품 매출 고성장세
- 지주사로서 배당금 수익, 브랜드 사용료 등을 통한 현금유입 증가 전망

△대교
- 과목수 확대와 신규 회원 증가로 눈높이 사업부 수익성 개선 기대
- 중국어 교육서비스 차이홍 사업 부문의 꾸준한 성장세 지속

△화승인더
- 글로벌 스포츠웨어 브랜드 협력사로 중국 피트니스 고성장 수혜 기대
- 베트남 자회사 화승비나 국내 IPO 예정으로 자회사 지분가치 부각 전망

△AP시스템
- ELA·LLO 등 OLED 관련 레이저 핵심장비 경쟁력 보유
- 국내 디스플레이업체와 중국 디스플레이 투자 확대 수혜 전망

△비아트론
- 글로벌·중국 디스플레이 업체 고객사 보유로 OLED 투자사이클 수혜
- 하반기 이후 플렉서블 OLED 용 PIC장비 매출 확대로 수익성 개선 예상

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음