에이티젠, 생산설비 증설 목적 300억원 CB 발행

액면이자율, 보장수익률 0%의 최상 발행 조건

에이티젠이 향후 국내외 시장에서의 NK뷰키트의 수요 급증이 예상됨에 따라 이에 대응하기 위한 생산설비 증설 목적의 대규모 자금 조달을 진행한다.

NK뷰키트를 개발해 판매 중인 에이티젠은 생산설비 증설을 위해 300억원 규모의 무보증전환사채(CB)를 발행한다고 26일 밝혔다.

이번 CB 발행은 국내 자금 시장에서 보기 드문 유리한 조건이다. 액면이자율과 보장수익률이 모두 제로로 투자자들이 회사의 향후 성장 가능성과 기업의 미래 가치를 높게 평가한 결과라고 회사측은 강조했다.

조달된 자금은 급증이 예상되는 제품 수요에 적기 대응하기 위해 사용될 예정이다. 회사 관계자는 “국내 검진 시장과 대만, 인도네시아를 시작으로 해외 진출이 가속화되면서 제품 수요가 급격히 늘어날 것”이라며 “현재의 생산 캐파(CAPA)로는 향후 예상되는 물량 공급에 차질이 예상되므로 생산설비 증설 필요에 따라 자금 조달을 결정했다”고 설명했다.

향후 계획에 따라 생산설비 증설이 완료되면 약 2500만 테스트 분량의 생산능력을 갖추게 된다. 이는 매출금액 기준으로 약 5000억원에 해당하는 규모다.

박상우 에이티젠 대표는 “이번 CB 발행을 통해 조달된 자금은 회사의 비약적 매출 확대의 필요조건인 고도화된 생산설비를 구축하는데 사용될 것”이라며 “올해 흑자전환을 시작으로 내년부터 괄목할 만한 매출 성장이 나타날 것”이라고 말했다.