[주간 추천종목-SK증권]LS·광동제약 등

△LS
- LS 아이앤디가 흑자전환에 성공하며 하반기 실적개선에 대한 기대감이 유효.
- LS 전선아시아, 대성전기 등의 상장으로 자회사 재무구조가 진행되는 점이 긍정적.
- 귀금속가격 상승으로 동제련 부문실적개선도 가능할 전망.

△광동제약
- 3분기 영업실적 호조 전망, 비만체료제 관련된 판관비는 변수.
- 3분기에는 더위로 인해 음료 매출이 증가하여 실적호조가 가능할 전망.
- 삼다수 매출의 불확실 요인을 감안해도 현재 주가는 저평가 수준.

△SK가스
- 올해 2분기 영업이익 467 억원은 추정치에 부합. 지난 1분기에 이어 전년동기대비 90.5% 성장하는 이익 강세가 이어짐.
- 국내(효성/SKA 의 PDH 신규가동), 국외(중국)에서의 물량 증대효과 때문.
- 상반기 1000억원을 넘긴 영업이익, 체력대비 8000억원의 현재 시가총액에서는 벨류에이션 충분.