[주간 추천종목-NH투자증권]삼성물산·KB금융 등

◇대형주 추천종목

△삼성물산
- 건설 사업부 실적 정상화, 식음서비스 부문의 지속적인 성장, 패션부문 효율화 등을 고려하면 하반기에도 안정적인 실적 이어질 전망
- 삼성바이오로직스 연내 상장이 예정돼 있어 바이오 사업 가치도 다시 부각받을 것으로 예상

△한온시스템
- 내연기관 차량 내 하이브리드와 PHEV 트림 추가가 일반화되면서 점진적인 이익 개선 전망
- 전기차 확대에 따른 공조부품의 이익률 증가도 추가적으로 기대되는 부분

△현대미포조선
- 고선가 선박의 매출비중이 높아지고 있고, 수익성이 높은 LPG선 매출비중도 증가하고 있어 하반기에도 이익 개선세 지속 전망
- 하반기에 석유화학제품운반선 수요개선으로 수주모멘텀 증가도 기대

△KB금융
- 영업력 개선으로 3분기 실적 호조세가 이어질 것으로 예상되며, 비은행 확대에 따른 실적 기여도 더욱 커질 전망
- 타행대비 높은 자본비율을 바탕으로 인수·합병(M&A)추진, 자사주매입 등 적극적인 자본활용 정책이 지속되고 있는 점도 긍정적

△SK머티리얼즈
- 올해와 내년 반도체소자업체들의 지속적인 미세공정전환과 3D 낸드(NAND) 투자확대 등으로 수혜 기대
- 공장 생산능력 증설효과와 수요확대 등으로 올해와 내년 사상최대 실적이 전망. ‘SK에어가스’ 및 ‘SK트리켐’과 같은 적극적인 M&A와 조인트벤쳐(JV) 설립 등을 통해 사업영역 확대와 사업포트폴리오 안정화도 기대

△삼성화재
- 온라인 자동차보험을 통한 성장이 지속될 전망이며, 비용효율성을 바탕으로 장기적으로 안정적인 이익이 기대
- 향후 보험규제 완화시 규모의 경제 효과도 기대되며, 30% 이상의 높은 배당성향에도 주목

△두산인프라코어
- 공작사업부 매각과 인력 축소 등 강력한 구조조정을 통해 올해 턴어라운드 본격화
- 중국 굴삭기 판매 호조에 따른 상반기 어닝서프라이즈는 하반기까지 지속될 전망

△POSCO
- 3분기 연결 영업이익은 철강부문 이익 증가와 자회사의 대규모 적자 요인 제거로 전년동기대비 23.3% 증가한 8074억원으로 전망
- 또한 중국의 철강 구조조정이 현실화되면 동사를 비롯한 국내 철강업체들의 생산량 증가가 기대되는 점도 긍정적

△코오롱인더
- 기존사업 수익성은 호조세를 보이고 있으며 신규사업인 투명 폴리이미드(CPI)소재의 성장성도 부각받을 것으로 예상
- 경쟁사의 CPI 사업 진출에 대한 우려는 현재 과도하다고 판단됨

◇중소형주 추천종목

△씨에스윈드
- 파리기후 협정이 연내 발효될 가능성이 높아짐에 따라 글로벌 풍력타워의 리더격인 동사의 수혜 전망
- 캐나다 로컬 수주, 미국향 매출, 베트남 법인의 미국 매출, 영국 법인을 통한 대규모 계약 성사 등 내년부터 본격적인 매출 성장 기대

△에코프로
- 동사는 2차전지 소재 생산 기업. NCA채용 전기차 확대 및 전동공구 시장 성장으로 인한 수혜 기대
- 늘어나는 수주에 대응하기 위해 추가 시설 투자를 지속적으로 진행중이며, 최근 유상증자를 통해 성장재원을 마련한 점도 긍정적

△뷰웍스
- 디스플레이 패널 업체 설비 투자 확대로 동사의 산업용 카메라 매출 확대 예상
- 하반기 TDI 카메라, TFT 기반 동영상용 디텍터 등 신제품 출시 효과에 대한 기대감 유효

△한화손해보험
- 자동차보험 부문에서 손해율이 개선되는 가운데 시장점유율도 5% 수준으로 크게 개선돼 사업비에도 긍정적 효과가 기대
- 업계에서 유일하게 보장성인보험 신계약이 꾸준한 증가세를 유지하고 있으며, 내년 예상실적 기준 PBR 0,5배로 밸류매력도 부각 전망

△넥센타이어
- 미국지역은 중국산 반덤핑 효과 외에도 수요가 양호하게 성장 중. 유럽도 점진적인 수요 개선으로 인해 판매 개선세 이어지고 있음
- 하반기 원화강세 등으로 이익률이 다소 하락할 것으로 예상되지만 고마진과 성장세는 유지될 전망

△두산엔진
- 전방산업 부진에도 불구하고 저가 물량 소진 및 구조조정 마무리에 따른 경영효율성 증대로 안정적인 수익성 지속
- 하반기에는 수익성 높은 LNG선 엔진 매출 비중 확대로 수익 개선 폭은 더욱 커질 전망

△포스코켐텍
- 3분기 포스코 관련 비즈니스의 턴어라운드가 기대되며 자회사 피엠씨텍의 수주 본격화 전망
- 동사는 국내 유일의 천연흑연 음극재 생산업체. 전기차 시장 성장에 따른 2차전지 음극재 매출의 빠른 성장 기대

△AP시스템
- 국내 디스플레이업체 유기발광다이오드(OLED) 투자 확대와 이에 따른 장비 공급 증가로 인해 3분기 실적 개선 기대됨
- 중국향 장비 공급 확대도 추가적으로 기대되는 부분