[오늘의 추천종목-한국투자증권]베셀·에스에프에이 등

◇단기 유망종목

△와이솔

- 3개 업체로 과점화된 시장에서 주요 Captive 고객을 보유하고 있고, 중국향 매출 규모가 점차 확대돼 실적 호전이 지속될 전망
- 스마트홈·스마트카·5G 등 사물인터넷 시장의 개화가 본격화될 것으로 예상되는 가운데 사물인터넷 필수 부품인 RF모듈의 성장성이 부각될 것

△휴니드

- 국방부에서 추진하는 TICN(군 종합전술정보 통신체계)프로젝트 향 HCTRS(대용량 무선전송체계) 납품이 16년 9월부터 본격화됐고 4분기 실적에 반영돼 큰 폭의 실적 성장을 보일 것으로 예상
- 보잉·에어버스 등 글로벌 항공방산업체와의 제휴 및 협력 강화를 통해 방산매출 이외에 민간 업체 매출도 확대될 전망

△베셀

- 중국 디스플레이 패널업체들의 정부 보조금에 기반한 LCD 생산라인 투자가 지속될 것으로 예상. 예정된 투자 스케쥴에 따라 In-Line 시스템 수주 모멘텀이 지속될 전망.
- OLED 공정에 In-Line 시스템 시험 생산 장비 납품 경험과 Tianma 향 OLED 장비 수주 경험을 바탕으로 향후 중국 패널 업체들의 OLED 투자에 따른 수혜 가능성이 높다는 점에 주목

△유니트론텍

- 글로벌 전장용 메모리 반도체 부문 1위인 Micron사의 국내 반도체 유통을 독점적으로 담당해 안정적인 매출 성장 기대. 대만 AUO사의 디스플레이 모듈 유통 매출이 더욱 확대돼 외형 성장 전망
- 조인트벤처인 ‘유니트론텍차이나’를 통해 중국 내 차량용 메모리 반도체 사업이 본격화될 전망. 우호적인 환율 효과로 4분기 실적 개선 예상

△엔지스테크널러지

- 자동차용 Connectivity Total Solution 전문 기업. 주요 제품으로는 스마트폰을 통해 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 ‘Nav-Link’ 솔루션과 Connected Car의 중요한 콘텐츠인 네비게이션을 제공하는 어플리케이션 ‘Bring Go’등
- 북미 최대 위성라디오 사업자와 제휴하여 네이게이션을 포함한 다양한 컨텐츠를 제공하는 커넥티드카 서비스 사업화 추진에 따른 성장성에 주목

△휴젤

- 3분기 사상 최대 실적 발표에도 불구 균주논란 및 보톡스 수출입데이터 급락으로 고점대비 30%이상 하락해 낙폭이 과도한 상황
- 계절적 성수기 효과에 따라 4분기 호실적이 예상되는 가운데 17년 예상 실적 대비 PER 18배 수준. 제약/바이오 투자심리 개선에 따른 반등 예상

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.

◇중장기 유망종목

△청담러닝

- 국내 대표 영어교육 전문기업으로 오프라인 학원을 직영 및 가맹형태로 운영하며, 콘텐츠 사업과 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업을 운영
- 베트남과 중국을 중심으로 한 해외 매출 증가세가 지속될 예정이며 2017년부터 중국 온리에듀케이션과 계약한 솔루션 로열티 수입이 본격화 될 전망
- 영재수학교육을 영위하는 자회사, CMS에듀케이션의 높은 실적 성장세에 주목

△농심

- 기존 제품의 가격 인상 효과, 프리미엄 제품의 비중 상승 등으로 실적 개선될 전망
- 경쟁품과의 가격괴리가 50% 정도 벌어져 있어 가격 인상으로 인한 추가 수요 이탈이 미미할 것이며 마케팅 활동이 강화 될 것으로 예상되기 때문
- 공격적인 프리미엄 라면 출시가 예상되며 중국과 미국의 고성장 지속될 것

△에스에프에이

- 중국 패널업체들의 Flexible OLED 투자 확대 본격화에 따른 수혜 전망
- OLED증착기 경쟁업체인 에스엔유 인수를 통해 경쟁력 강화 및 CAPA확장
- 3Q16 수주잔고는 7,422억원으로 역대 최고 수준이며, 주요 고객사가 상반기에 발주한 대규모 Flexible OLED장비 매출인식이 본격화 되면서 실적 호전 예상

△CJ E&M

- 퀄리티와 흥행성을 두루 갖춘 콘텐츠 제작.유통 및 광고 단가 상승 등으로 방송 부문의 외형 성장 및 수익성 호전이 지속될 전망
- 자회사 ‘스튜디오드래곤’과 지분법적용대상 ‘넷마블게임즈’ 상장 추진에 따른 보유 지분가치가 부각될 가능성에 주목

△이마트

- 간편식의 수요 증가가 편의점을 넘어 이마트로 확산되는 중. 피코크 등 PL상품 판매 확대로 상품마진이 상승하고 트래픽 증가로 이어질 전망
- 상품차별화로 트레이더스가 이마트의 성장을 주도하는 가운데 공격적인 점포 확장을 계획하고 있어 장기적으로 협상력 개선에 따른 마진 상승과 매출증가의 선순환 예상

△모두투어

- 이익에 기여하지 못했던 연결자회사들의 실적이 자유투어를 필두로 개선되고 있다는 점에 주목
- 수요 상승과 점유율 확대로 외형 증가, 인건비와 광고선전비 등 효율적인 비용 집행으로 수익성 개선 예상
- 모두스테이는 내년 1~3개의 운영호텔을 추가할 것으로 예상돼 순조로운 사업 확장 및 시너지 효과 전망

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.