[오늘의 추천종목]NH투자증권-현대미포조선·SK이노베이션 등

[오늘의 추천종목]NH투자증권-현대미포조선·SK이노베이션 등

◇대형주 추천종목

△현대미포조선
- 정제마진 반등에 따라 동사의 주력 선종인 석유화학제품운반선 발주 확대에 대한 기대감 증가 예상.
- 올해 상반기 이미 연간 수주 목표의 90% 이상을 달성해 하반기 수주 실적에 따라 서프라이즈 실적 달성도 가능할 전망.

△SK이노베이션
- 인도산 경유 품질 이슈로 인해 정제마진 반등세 지속되고 있어 하반기 동사의 영업이익 개선세도 이어질 전망.
- 전기차 배터리에 대한 공격적인 투자 발표로 인해 관련 기대감도 확대될 가능성 존재.

△이마트
- 할인마트 MS 확대, 온라인몰의 성장세에 힘입어 2분기 실적은 매출 3조7000억원, 영업이익 628억원으로 호실적 전망.
- 스타벅스코리아와 스타필드하남의 이익 성장, 신세계TV쇼핑의 손익개선 등 자회사들의 지분법이익 증가에도 주목.

△고려아연
- 낮아진 제련 수수료(TC) 소급적용은 2분기에 마무리돼 3분기부터는 정상화 예상.
- 기존 재고 판매까지 더해져 2분기 아연 판매량은 전분기 대비 증가할 것으로 기대. 2분기를 기점으로 3분기 실적 개선 전망.

△한미약품
- 올해 하반기 존슨앤존슨 및 사노피 대상 글로벌 임상 재개 전망.
- R&D 파이프라인 임상 진전에 따라 마일스톤 추가 수취도 기대되는 부분.

△삼성전기
- 스마트폰의 듀얼렌즈 카메라 확대채용 및 자동차 전장화에 따른 카메라, MLCC 등 주요제품에 대한 수요증가로 실적상승 전망.
- 기존 기술대비 원가 경쟁력이 높은 PLP 공정을 통한 제품 양산화가 올해 하반기 본격화될 전망으로 영업이익 개선 또한 기대됨.

△엔씨소프트
- 리니지M 출시를 통해 성공적인 모바일 게임 개발사로의 진화, 이익 성장이 기대됨.
- 아이템 거래소 도입에 따른 실적 개선 또한 기대되며 올해 3분기 영업이익은 전분기 대비 174.3% 성장할 것으로 전망.

△GS
- GS칼텍스, GS EPS, GS E&R 등 자회사 실적 개선세에 힘입어 1분기 호실적을 기록했으며 2분기도 실적 개선세 지속 전망.
- 업황 개선 속 신규 발전소 가동으로 인해 민자발전계열사 실적 레벨업 진행 예상. 디스카운트 요인 해소도 기대되는 부분.

△삼성전자
- 최근 데이터센터 증가 및 SSD 수요 확대로 메모리 시장이 성장함에 따라 2분기부터 인텔을 넘어서 글로벌 반도체 1위 전망.
- 올해 연간 전체 영업이익은 반도체 실적 확대로 50조4000억원 전망.

△SK하이닉스
- 반도체 업황 호조에 힘입어 올해 연간 영업이익은 11조8000억원 전망.
- IT 인프라 투자확대로 서버향 DRAM 수요 상승이 전망되는 가운데 3D NAND 매출도 본격화될 것.

△신규추천종목 - 현대미포조선·SK이노베이션

△제외종목 - 키움증권

◇중소형주 추천종목

△오로라
- 해외시장에서의 성장, 국내 토이플러스 매출 확대 등으로 올해 예상실적은 매출액 1548억원, 영업이익 176억원으로 지난해에 이어 올해도 최대 실적 갱신 전망.
- 삼성동 본사 등 시가총액에 육박하는 자산가치를 감안시 현주가는 저평가 국면이라는 판단.

△인베니아
- 지난해 주요 고객사향 중소형 올레드 장비 납품을 기반으로 올해와 내년 추가 수주 예상.
- 기존 올레드 장비인 Dry Etcher 이외에도 추가 장비군 납품도 기대되는 부분.

△제이브이엠
- 한미약품 그룹 편입에 따른 시너지 효과와 향후 중국 의약분업 본격화시 수혜가 기대됨.
- 인구고령화에 따른 환자 증가, 인건비 상승, 약품 관리 및 사고 방지의 필요성 증대로 약품 관련 자동화 시장 성장 전망.

△지엔씨에너지
- 신정부 정책 수혜 기대되는 바이오가스 발전사업 확대 지속.
- IT 및 금융권의 IDC 투자가 활발한 가운데 주력사업인 IDC향 비상용 발전기 시장 성장 기대.

△코미코
- 3D NAND 고단화와 DRAM 미세화 등 반도체 공정 변화로 세정 및 코팅 수요 증가.
- 글로벌 메이저 반도체 상위업체들을 아우르는 다변화된 매출처를 보유, 전방산업 호조에 따른 직접적 수혜 전망.

△동부건설
- 안정적인 재무구조와 자체 브랜드 센트레빌을 바탕으로 주택 신규수주 확대 기대.
- 실질적 대주주인 한국토지신탁과의 시너지 효과로 매출 및 이익 성장 전망.

△LG하우시스
- 건축자재 부문에서 이익률이 높은 인조대리석이 본격 투입될 예정이며, 고기능 소재·부품 부문은 지난해 자동차향 실적 부진에 따른 기저효과 예상.
- 현주가는 EPS 11.3배, PBR 1.07배 수준으로 밴드 하단에 위치해 밸류매력도 부각.

△원익머티리얼즈
- DRAM 업황 호조, 3D NAND와 OLED향 소재 출하 증가로 실적 모멘텀 점차 강화될 전망.
- 글로벌 3D NAND와 OLED 투자 확대에 따른 외형성장과 더불어 제품 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선도 긍정적.

△에스엘
- 미국 수요부진, 중국 경쟁심화 등 시장 경영환경 악화에도 안정적인 실적개선 지속될 전망.
- 고객다변화, 신규차종 공급 확대, 국내 공장 효율화를 통해 2분기에도 전년동기 및 전분기대비 소폭의 이익개선 기대.

△한라홀딩스
- 현대차그룹 중국사업 부진에 따른 불확실성이 상존하나, 고객다변화와 현지 생산비중 확대를 통해 수익성 방어 가능할 전망.
- 또다른 불확실성 요인이던 JJ한라의 실적개선, 만도 및 만도헬라의 성장성 감안시 긍정적인 주가흐름 이어질 전망.

△유니테스트
- 최대 고객사 향 NAND 번인 테스터 장비 공급이 올해부터 시작될 가능성 높다고 판단됨.
- 고객사 추가 확보도 기대되면서 관련 매출 증대와 수익성 향상도 동시에 예상됨.

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.