유 연구원은 “동사의 3분기 매출액과 영업이익은 210억원, 51억원으로 전분기대비 각각 23%, 52% 증가할 전망”이라며 “HCDS 매출액이 크게 증가하면서 매출액 및 영업이익 증가에 기여할 것”이라고 내다봤다. 그는 “평택공장 외에도 화성공장과 중국 시안공장의 공정전환으로 인한 물량 증가 효과도 발생할 것”이라며 “HCDS 외에 DPT(Double Patterning Technology)소재의 매출액도 증가할텐데 신규라인에 공급이 결정될 경우 매출액 증가폭이 확대될 것”이라고 전망했다.
유 연구원은 또다른 호재로 “삼성전자가 2018년 디램 capa 확보를 위해 화성공장의 일부 낸드라인을 디램라인으로 전환하는 작업을 할 계획”이라며 “디램에도 HCDS가 사용되는데 디엔에프의 삼성전자 디램용 CDS를 독점 공급하고 있어서 디램 capa 증가에 따른 수혜가 예상된다”고 밝혔다.