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[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼성전기·신세계 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼성전기·신세계 등

기사승인 2018. 01. 15. 08:06
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△비엠티
-조선해양, 플랜트 중심의 경쟁 피팅 업체들과 달리 IT 위주의 매출 구조로 반도체 투자 확대에 따른 수혜 전망
-UHP(초정밀 고청정 제품) 피팅 제품 주요 반도체 업체에서 테스트 진행 중으로 올해 안 승인 완료 기대
-UHP 제품 매출 제외한 18년 실적 기준 PER 8배 수준으로 매력적인 밸류에이션 구간

△보령제약
-올해 본격적인 ETC 매출 상승(+15.1%)
-수익성 중점 경영 및 기저효과로 영업이익 증가(+957.4%)
-자회사 바이젠셀의 면역세포치료제 파이프라인 진행 모멘텀 기대

△삼성전기
-하이엔드급 스마트폰 출하 증가에 따른 고용량 MLCC의 수요 증가로 판가 상승세
-듀얼카메라 모듈 채용 증가세에 따른 프리미엄 카메라 모듈 제품 공급 증가 전망
-ACI(기판부문)사업부의 5년 만에 흑자전환 전망 및 모든 사업부문에서 고른 성장 기대

△대한항공
-여객/화물 부문에서의 실적 개선세 지속
-높은 밸류에이션 매력(12개월 선행 ROE 15.3%, PBR 0.84배)
-델타항공과의 JV 관련 기대감이 주가 상승을 견인할 전망

△삼성전자
-4Q17 영업이익 16.4조원(+13.0% QoQ), 2018년 영업이익 67.8조원(+23.4% YoY) 전망
-올해 동사 주가는 컨센서스 기준 Fwd PER 8.0~9.5배에서 등락
-현재 18F PER은 컨센서스 기준 8.0배, 신한 기준 7.2배. 현저한 저평가 구간

△신세계
-17년 4분기 소비심리지표 개선과 시장점유율 증가로 백화점 실적 개선 전망
-기존 명동 면세점의 매출 성장과 2018년 인천공항 제2터미널, 강남 면세점 신규 오픈에 외형성장 기대
-인천점 영업종료 연기, 2019년 인천점 영업종료에도 면세점 실적개선으로 이익 상쇄 가능

△신규추천종목 - 없음.
△편입 제외 종목 - 바텍.
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