[오늘의 추천종목-신한금융투자]한미약품·에스디생명공학 등

△한미약품
-2월 류마티스 관절염 치료제 임상 중단에 따른 신약 가치 하락은 주가에 이미 반영
-개발 파트너가 없는 전임상 과제 중 올 상반기 3개 임상 1상 진입 예상
-임상 개발 진전에 따른 신약 가치의 점진적 상승 기대

△에스디생명공학
-올해 매출액 1,700억원(+33.4%, YoY), 영업이익 352억원(+78.3%, YoY) 전망
-2018년 예상 매출액 기준 중국 비중 50%로 사드 이슈 지속에도 견조한 성장 기대
-올해 예상 실적 기준 P/E 14배로 부담 없는 수준

△테스
-현재 주가는 12개월 선행 PER(컨센기준) 밴드 하단에 위치해 과매도 구간으로 판단
-신한 추정치 기준 18F PER 8.7배로 저평가 상태로 밸류에이션 매력 부각
-2018년 영업이익 2,129억(+34.3% YoY)으로 사상 최대 실적 전망

△현대미포조선
-2018년 주력 선종(석유제품 운반선, LPG 운반선)의 수급 개선에 따른 발주 증가
-중소형 조선사 구조조정에 따른 점유율 상승
-2017년부터 시작된 수주잔고 증가세를 바탕으로 한 실적 안정성 확보

△더블유게임즈
-1월 더블다운카지노 DAU(일간사용자) 증가(+4.5%MoM) 긍정적. 4월 업데이트 후 본격적인 매출 성장 전망
-2018년 DDC 분기 평균 매출액 759억원 추정. 2015년 분기 평균 890억원과 비교시 보수적
-성장(18F 매출액 +47.2%)이 가시화 되며 타 게임 업체(평균 16배 vs.동사 13배) 대비 할인 받을 요인 없음

△LS
-LS그룹 지주회사, 전선(지분율 89%), 북미 Superior Essex(100%), 산전(46%), 니꼬동제련(46%) 등 지분 보유
-글로벌 전력/통신 인프라, 설비투자 확대, 구리가격 상승으로 실적 개선, 18F PBR 0.8배로 저평가
-자회사 오토모티브 및 동박사업 매각으로 1조원 유입, 재무구조 개선, 전기차부품사업 투자 재원 마련

△유니테스트
-반도체 후공정 장비인 번인테스터 제조 업체
-고객사의 1) 설비 투자 확대, 2) 교체 수요 발생에 따른 수주 모멘텀 기대
-4분기 실적 호조 및 2018년 제품 다변화로 실적 기대치 상회 전망

△삼성전자
-4Q17 영업이익 16.4조원(+13.0% QoQ), 2018년 영업이익 67.8조원(+23.4% YoY) 전망
-올해 동사 주가는 컨센서스 기준 Fwd PER 8.0~9.5배에서 등락
-현재 18F PER은 컨센서스 기준 8.0배, 신한 기준 7.2배. 현저한 저평가 구간

△신규추천종목 - 한미약품.
△편입 제외 종목 - 삼성SDI, 비엠티.