[오늘의 추천종목-NH투자증권]CJ제일제당·티에스이 등

[오늘의 추천종목-NH투자증권]CJ제일제당·티에스이 등

◇국내주식 추천종목

△CJ제일제당
- 가공식품 부문은 국내 HMR 위주, 해외는 미국 Costco 판촉 등에 힘입어 하반기 두자릿 수 성장 이어갈 전망.
- 바이오 부문도 중국 환경 규제 강화 기조로 경쟁사 가동률 상승이 제한되면서 반사 수혜 기대.

△티에스이
- 반도체 검사 장비 기업. NAND뿐 아니라 DRAM 웨이퍼 검사비용으로도 프로브카드 공급 가능할 것으로 기대됨.
- 지난해부터 신규로 진입한 반도체 IC 검사용 소켓도 추가적으로 시장점유율을 높여갈 것으로 예상

△고려아연
- 2018년 아연 제련 수수료 결정되면서 불확실성 해소
- 하반기 아연정광 공급이 추가적으로 늘어날 수 있다는 점을 고려하면 실적 개선도 기대해 볼 수 있음.

△대림산업
- 올해 국내 주택 분양 목표 3만2500세대로 국내 주택부문 성장률 확대될 전망.
- 태국 석유화학 회사 PTTGC와의 북미 에틸렌 합작투자는 중장기 모멘텀으로 작용.

△녹십자
- 1분기 실적은 연구개발비 증가 및 자회사 실적 부진 영향으로 영업이익 성장률은 소폭 상승에 그칠 전망.
- 단 주가는 상당부분 이를 반영하고 있으며 3분기 IVIG-SN 미국 허가가 기대된다는 점에서 점진적인 매수 시기라고 판단.

△파라다이스
- 지난해 개장한 파라다이스시티는 중국 관광객 부재에도 일본 및 MASS 고객 증가에 힘입어 성장 중.
- 중국 인바운드 회복이 예상되는 가운데 추가적인 실적개선 기대 회복.

△아모레퍼시픽
- 중국 현지에서 핵심브랜드인 설화수, 이니스프리, 에뛰드의 수요 회복이 이어지면서 올해 성장 재개 가능성이 높을 것으로 예상. 게다가 미국, 프랑스 등 해외법인 구조조정 마무리 단계에 진입함에 따라 증익도 기대.
- 면세 채널 부진에 우려감은 현재 과도하게 반영되고 있는 것으로 판단됨.

△SK하이닉스
- 제한적인 DRAM 공급과 NAND의 빠른 수요성장으로 인해 올해에도 이어 내년에도 반도체 업황 호조세 지속될 것으로 예상.
- 내년 예상실적은 매출액 36조2000억원, 영업이익 16조3000억원으로 내년 실적 기준 PER 4.3배로 저평가 수준.

△진성티이씨
- 글로벌 전 지역에서 건설기계 수요 성장이 나타나고 있는 가운데 최근 주 고객사인 캐터필러와 대규모 신규 부품 공급 계약 체결.
- 2018년 미국 인프라 투자 및 북미지역 고객사향 물량 증가에 따른 미국 법인 매출 성장세로 외형성장 지속될 것.

△키움증권
- 연기금 투자확대 및 진입규제 재정비 등 정부의 코스닥 활성화 정책 제시.
- 증시 대기자금 사상최고치로 투자심리 개선에 따른 일평균 거래대금 증가추세 지속 전망. 코스닥 지장 브로커리지 강점을 보유한 동사 수혜 전망.

◇해외주식 추천종목

△중신증권
- 중국 1위 증권사, 중국 금융시장(파생상품, 해외거래) 개방에 따른 수혜.
- 중국 유니콘기업 상장절차 간소화, CDR(중국예탁증서) 발행에 따른 IB매출 증가.
- 중국 증시 반등시 브로커리지 및 증권투자 수입 증가.

△중국국제항공
- 중국 3대 대형 항공기업
- 중국 소득증가 및 위안화 강세에 따른 여객수요 증가
- 위안화 강세에 따른 비용 절감(비행기 구매, 외화부채 상황)

△고어텍
- 글로벌 선도 전기 음향 부품 기업
- 스마트 이어폰 및 AI(인공지능)스피커 판매 확대 및 VR 시장 성장에 다른 수혜

△Midea그룹
- 중국 1위 종합 가전제품 기업. 글로벌 산업용 로봇업체인 KUKA 지분 94.55%보유.
- 중국 생활 수준 상승에 따른 가구당 에어컨 보유대수 증가.
- 고가 제품 판매 비중 증가에 따른 ASP(평균판매단가) 상승.
- 중국 산업용 로봇 시장 고성장에 따른 수혜.

△맨덤
- ‘GATSBY’, ‘LUCIDO’, ‘BIFESTA’ 등의 브랜드로 유명한 종합 화장품 기업
- 방일관광객 대상 판매 호조와 여성용 화장품의 고성장세 지속

△료인케이카쿠
- 무인양품 또는 ‘MUJI’로도 알려진 기업
- 중국에 해외점포 전체의 약 절반 수준인 220개 점포보유. 성장 잠재력 높음

△케이던스디자인시스템
- 1분기 견조한 실적 발표하면서 높은 이익 모멘텀 지속.
- 글로벌 대표 IT기업들의 AI 연산 반도체 등 특정 연산에 최적화된 ASIC(주문형반도체)에 대한 연구, 개발 및 적용 확대 추세로 높은 EDA 수요 성장 예상

△얼타뷰티
- 미국 최대 뷰티 관련 유통회사.
- 신규 브랜드 도입 확대와 매장 출점을 통해 외형성장에 집중.

△앨러간
- 브랜디드 제약, 바이오로직, 재생의학 관련의약품 등을 생산하는 글로벌 제약사.
- 편두통 후보 신약 ‘유브로게판트’의 긍정적인 임상 3상 결과에도 불구, 주가는 여전히 약세. 다만 신약 파이프라인에 대한 재평가 기대감 유효.
- 뷰티관련제품(보톡스, 쥬비덤군, 가슴보형물, Coolsculpting)의 고성장세 지속.
- 2018년 실적 가이던스 매출액 가이던스 150~153억 달러, 주당 순이익 15.25~16.00달러 제시. 동사의 현재 주가 수준은 2018년 예상 PER 9.7배로 주요 대형 바이오업체 평균 PER 15~20배 대비 크게 저평가.

△알리바바그룹홀딩
- 중국 최대 전자상거래 전문 업체
- ‘뉴 리테일 전략’(공급체인의 디지털화, 재고 효율화, 데이터 애널리틱스)을 통해 차별화된 성장 가능할 것으로 판단.
- 클라우드 컴퓨팅 사업의 경우 고객수 증가, 고 부가가치 서비스에 대한 수요 확대 및 이에 따른 서비스 매출 믹스 개선 효과 등으로 고속 성장 지속할 것으로 예상.

△신규추천종목 -

△제외종목 -