수출입은행, 15억달러 규모 글로벌 본드 발행

한국수출입은행은 전세계 투자자 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 올 들어 수출입은행이 처음 발행한 미달러화 글로벌본드로, 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대 규모다.

수출입은행이 이날 발행한 글로벌본드는 만기 또는 금리조건(고정·변동)이 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 방식인 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 변동금리 8억달러와 5년 만기 변동금리 7억달러로 이뤄졌다.

금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.575%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보 금리에 0.775%를 각각 더한 수준에서 결정됐다.

이번 채권 발행에는 총 168여개의 투자자가 26억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다. 지역별 투자자 분포는 아시아 49%, 유럽 및 중동 36%, 미국 15%이다.

수출입은행 관계자는 “아르헨티나·터키 등 신흥국 금융불안에도 불구하고 최근 대한민국 신용부도스와프(CDS)가 하향 안정화돼 우호적인 환경이 조성됐다”며 “특히 이번 채권발행의 성공은 역사적인 4.27 남북 정상회담의 후광효과를 톡톡히 본 것이라 할 수 있다”고 말했다.

수출입은행은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.