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[오늘의 추천종목-신한금융투자]호텔신라·진에어 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자]호텔신라·진에어 등

기사승인 2018. 05. 29. 07:54
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△호텔신라
-보따리상의 인원 및 매출 고성장 지속, 중국인 단체관광객 회복 시점이 늦어지는 것은 오히려 주가에 기회요인
-2Q18 국내 전체 면세점 매출 성장률 +51% YoY 전망
-2018년 연결 영업이익 2,062억원(+182% YoY)으로 중국인 단체관광객 없이도 사상 최고 이익 기대

△진에어
-여객 매출의 약 60%를 차지하는 동남아/일본행 여객 수요가 2018년에도 견조한 성장세를 유지할 전망
-국내 LCC 업체 중 유일하게 B777-200ER 중대형 항공기를 보유, 경쟁사와의 차별화된 실적달성이 가능할 전망
-현재 주가는 2018년 예상 기준 PER 8.3배로 글로벌 피어(12.4배) 대비 저평가 국면

△NEW
-22일에 개봉한 영화 <독전>이 28일 현재 180만 관객을 동원하며 흥행 중
-21일 방영 시작한 JTBC 월화드라마 <미스 함무라비>가 시청자 호응을 얻고 있음
-2018년 실적 컨센서스 매출 2,110억원(+124.3% YoY), 영업이익 132억원(흑전) 전망

△엘앤에프
-770억원 규모의 2차전지 양극활물질 CAPA 증설 발표
-CAPA 증설 효과 → NCM 매출액 2019년 +59% YoY, 2020년 +36% YoY
-영업이익 2019년 +60% YoY, 2020년 +47% YoY으로 고성장 기대

△LG이노텍
-18년 분기별 실적 우상향: 2분기 저점, 3분기, 4분기 급반등
-하반기 시장점유율과 ASP, 우려보다 견조할 전망
-2019년과 2020년, 트리플 카메라와 3D 카메라 시장 개화 최대 수혜주

△SK하이닉스
-2분기 영업이익 5.10조원(+16.8% QoQ)으로 사상 최대 실적 전망
-2분기부터 대형 IDC 업체에 72단 3D NAND로 Enterprise용 SSD 출하 개시 전망, NAND 수익성과 성장성 부각
-12개월 선행 PER(주가수익비율)은 컨센서스 기준 4.2-5.5배로 밸류에이션 밴드 최하단에 위치

△롯데정밀화학
-환경 규제에 따른 염소 계열 주력 제품(가성소다/ECH)의 판가 인상 지속
-2018년 매출액 1.4조원(+22.5% YoY), 영업이익 2,334억원(+110.1% YoY) 전망
-초산 가격에 상승에 따른 롯데BP화학의 실적개선으로 큰 폭의 지분법 이익 증가 기대

△원익QnC
-고객사 설비 투자 확대로 쿼츠 매출액 1,863억원(+27% YoY) 예상
-나노윈 인수 효과로 세정 사업 매출액 314억원(+47% YoY) 전망
-2018년 매출액 2,474억원(+25% YoY), 영업이익 421억원(+42% YoY) 전망

△POSCO
-철강 ASP 상승 추세 지속으로 2분기 별도 영업이익 9,920억원(+69.5% YoY) 달성 가능할 전망
-포스코대우를 포함한 주요 자회사들의 실적 개선도 이어져 2분기 연결 영업이익도 YoY 46.6% 증가 가능
-연결 기준 ROE 레벨이 향상(17년 6.5% → 18F 8.1%)되어 목표 PBR을 최소 0.8배 수준까지 적용 가능

△신규추천종목 - 호텔신라, 진에어, NEW.
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