[오늘의 추천종목-신한금융투자]해마로푸드서비스·스튜디오드래곤 등

△해마로푸드서비스
-수도권 중심 맘스터치 확장세 지속
-프랜차이즈 매장 수 확대, 진천 물류 센터 수율 개선으로 영업 이익률 개선(+2%p YoY)
-18년 매출액 2,827억원(+18% YoY), 영업이익 241억원(+56% YoY) 전망

△스튜디오드래곤
-3Q18 연결 영업이익은 231억원(+247% YoY)으로 폭발적 성장 기대
-미스터선샤인의 넷플릭스향 판권 수익은 300억원 내외로 추정
-중국 수익이 3Q부터 발생할 경우 이익이 300억원을 상회할 전망

△삼성전자
-2분기 실적 부진 우려는 이미 주가에 충분히 반영, 3분기 사상 최대 실적 전망
-반도체(DRAM 가격 상승/물량 증가)와 디스플레이(Flexible OLED 가동률 급증) 등 부품사업부가 실적 개선 견인
-1) 메모리 반도체 Big Cycle 주도, 2) 밸류에이션 매력 부각(18F PER 7.2배), 3) 명확한 주주환원 정책

△삼성전기
-18년 2분기 영업이익 증익 전망. MLCC 마진 2~3% 증가 예상. 카메라 모듈 대규모 적자 가능성 희박
-18년 3분기 실적 반등 주목. MLCC의 호황과 북미 고객사로의 OLED용 RFPCB 공급 본격화 효과
-하반기에는 전장 사업 매출 외형 고성장 전망. 신성장 동력으로 작용 예상

△종근당
-올해 주가 25% 하락하며 밸류에이션 매력 높아짐(PER 18F 20배, 19F 16배)
-연간 1,000억원 정도를 연구개발에 투자하고 있으면서도 영업이익 800억원대 유지
-하반기 유럽에서 류머티스 관절염 치료제 임상 2상 후기 진입 등 파이프라인 기대

△신규추천종목 - 해마로푸드서비스, 스튜디오드래곤.
△편입 제외 종목 - 대우조선해양, LG화학.