[오늘의 추천종목-신한금융투자]호텔신라·LS산전 등

△LS산전
-2분기 실적 개선 기대: 전력인프라의 외형 성장 및 수익성 개선, 융합 적자 축소
-융합부문은 ESS 매출 증가, 태양광 공사 매출 비중 확대, 전기차부품 흑자전환 등으로 적자 축소 지속
-국내 재생에너지, 스마트그리드, 스마트팩토리 투자 확대로 중장기 성장성 제고

△아우딘퓨쳐스
-2분기 영업이익 39억원(+40% QoQ) 전망
-7월 국내 홈쇼핑 방송 시작, 20억원 이상 매출 예상
-18F PER 17.4배로 화장품 브랜드, ODM 업종 평균 30배 대비 저평가

△호텔신라
-최근 노이즈에 의한 주가 하락에도 불구하고 견조한 실적 전망 유지
-2분기 연결 영업이익은 최소 586억원(+240% YoY), 2018년 연결 영업이익은 2,268억원(+210% YoY)으로 추정
-최근 노이즈로 인한 주가 하락은 과도함

△POSCO
-현 주가 12MF PBR 0.56배, PER 7.2배로 밸류에이션 매력 부각
-2분기 실적 부진에 대한 우려는 주가에 기반영되었다고 판단
-환경오염 규제 강화로 중국 내 수급 밸런스 개선 및 Cost-push 효과 기대

△삼성전자
-2분기 실적 부진 우려는 이미 주가에 충분히 반영, 3분기 사상 최대 실적 전망
-반도체(DRAM 가격 상승/물량 증가)와 디스플레이(Flexible OLED 가동률 급증) 등 부품사업부가 실적 개선 견인
-1) 메모리 반도체 Big Cycle 주도, 2) 밸류에이션 매력 부각(18F PER 7.2배), 3) 명확한 주주환원 정책

△신규추천종목 - 없음.
△편입 제외 종목 - 없음.