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[오늘의 추천종목-KB증권] 호텔신라·LS산전 등

[오늘의 추천종목-KB증권] 호텔신라·LS산전 등

기사승인 2018. 07. 20. 08:33
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◇대형주

△호텔신라
- 해외 면세 사업장 진출 통해 지속적인 외형 성장 추구
- 글로벌 커버리지 확대에 따라 매입 협상력 강화되어 원가율 개선될 전망

△우리은행
- 예상보다 양호한 대출성장과 순이자마진 개선으로 인한 이자이익 호조
- 2017년 3분기 희망퇴직으로 인한 판매관리비 감소

△삼성전기
- 글로벌 MLCC 공급부족은 2020년까지 불가피할 전망
- 전장용 MLCC 시장 확대로 향후 구조적 실적개선 추세 기대

△DB손해보험
- 실손의료보험 계약 갱신에 따른 위험손해율 개선으로 실적 개선 전망
- 시가배당률 3% 중후반대로 배당주로서의 투자매력 존재

△금호석유
- 스팀 판매 확대로 열병합 발전 관련 이익증가 예상
- 2분기 실적도 시장 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 전망

△두산인프라코어
- 중국 굴삭기 판매호조 지속, 3월 판매량 2011년 이후 최대치 기록
- 중대형 비중 증가로 ASP 및 수익성 개선: 2분기에도 실적호조 지속

△삼성전자
- 하반기 메모리 공급 및 capa 속도 조절로 가격과 수급 연착륙 예상
- 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력과 양호한 배당수익률 확보

△신규편입종목: 없음
△편입제외종목: 없음

◇중소형주

△오로라
- ‘유후와 친구들’ 넷플릭스 방영으로 홍보 효과 및 완구 판매 증가 기대
- 서울 본사 건물 등 보유 부동산의 가치 상승에 따른 자산 매력 부각

△레이언스
- CMOS디텍터의 매출처 다변화 및 산업용 제품으로 적용제품 확산
- 휘어지는 I/O 센서의 본격 성장 및 양호한 재무구조가 긍정적

△티씨케이
- 주력제품인 SiC Ring의 공급부족 지속으로 우호적인 영업환경 지속
- Tokai Carbon의 지분 추가 매입으로 증설 관련 의사속도 빨라질 전망

△아진엑스텍
- 국내 유일의 범용 모션제어 칩 설계, 생산업체로 실적 호조 지속
- 반도체 등 전방업체 설비투자 지속, 일반제조업으로 매출처 다변화 긍정적

△태영건설
- 군부대 이전 사업 및 민관협력 토목사업 등으로 안정적인 수주 확보 중
- 컨센서스 기준 PER 4배, PBR 0.8배로 높은 밸류에이션 매력 보유

△유니테스트
- 주요 고객사의 DRAM 신규 라인 증설에 따른 실적 개선 기대
- NAND 시장으로의 확대 가능성으로 성장 모멘텀 가시화

△한솔제지
- 펄프 가격 하향 안정화로 인해 4Q17을 바닥으로 영업이익 회복 예상
- 4.0% 배당수익률, 역사적 저점 수준의 P/B로 주가의 하방 경직성 확보

△신규편입종목 : 없음
△편입제외종목 : 없음
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