[오늘의 추천종목-신한금융투자]LG디스플레이·LS산전 등

△LG디스플레이
-7월 32“ LCD TV 패널가격 MoM +2.3%로 1년 만에 반등, 가격 안정화 전망
-글로벌 OLED TV 수요 증가로 2018년 OLED TV 사업부 흑자전환 전망
-중국 정부의 광저우 OLED 합작법인 승인과 중소형 OLED의 공급가능성 기대

△LS산전
-2분기 실적 개선 기대: 전력인프라의 외형 성장 및 수익성 개선, 융합 적자 축소
-융합부문은 ESS 매출 증가, 태양광 공사 매출 비중 확대, 전기차부품 흑자전환 등으로 적자 축소 지속
-국내 재생에너지, 스마트그리드, 스마트팩토리 투자 확대로 중장기 성장성 제고

△POSCO
-현 주가 12MF PBR 0.56배, PER 7.2배로 밸류에이션 매력 부각
-2분기 실적 부진에 대한 우려는 주가에 기반영되었다고 판단
-환경오염 규제 강화로 중국 내 수급 밸런스 개선 및 Cost-push 효과 기대

△삼성전자
-2분기 실적 부진 우려는 이미 주가에 충분히 반영, 3분기 사상 최대 실적 전망
-반도체(DRAM 가격 상승/물량 증가)와 디스플레이(Flexible OLED 가동률 급증) 등 부품사업부가 실적 개선 견인
-1) 메모리 반도체 Big Cycle 주도, 2) 밸류에이션 매력 부각(18F PER 7.2배), 3) 명확한 주주환원 정책

△신규추천종목 - 없음.
△편입 제외 종목 - 호텔신라.