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[오늘의 추천종목-NH투자증권]에스엠·휠라코리아 등

[오늘의 추천종목-NH투자증권]에스엠·휠라코리아 등

장일환 기자 | 기사승인 2019. 01. 11. 07:01
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◇국내주식 추천종목

△삼성SDI
- 글로벌 시장에서 소형전지 부문 1위, xEV용 전지 4위, ESS용 전지부문 1위 업체.
- 2차전지는 구조적으로 수요가 확대되고 있는 영역. 영업 레버리지 및 실적 개선 기대.

△호텔신라
- 시내면세점 추가 설치, 1월 중국 전자상거래법 시행 등 우려 요인은 주가에 반영.
- 4분기 및 2019년 양호한 실적 전망, 중국 인바운드 회복 및 해외 공항점 흑자전환 기대.

△SK텔레콤
- 2019년 5G 상용화에 대한 기대감이 본격적으로 확산될 전망. 게다가 1월, CES에서도 5G에 대한 관심은 뜨거울 것으로 예상.
- 현재 4G에 대한 요금 수준을 감안해보면 올해 3월 예상되는 5G에 대한 정부의 요금 규제 제한적일 것으로 판단.

△엔씨소프트
- 리니지M이 리니지1의 Hadrcore 유저 흡수. 12월6일 업데이트로 4분기 실적개선 기대.
- 2019년 1분기 리니지1 리마스터 버전, 2분기 리니지3M 등 신작 모멘텀 지속 전망.

△에스엠
- 수익분배 배분율 인상, SM Station 프로젝트 시즌3 등으로 인해 2019년에도 고마진 음원매출 성장세 지속 전망.
- 핵심 신인인 NCT의 중국 진출이 기대되는 가운데, EXO의 글로벌 팬덤도 확장 예상. 게다가 SM C&C도 턴어라운드 기대.

△휠라코리아
- 재고관련 일회성 비용 반영에도 양호한 F/W 시즌 매출로 4분기 호실적 지속 전망.
- 아시아·미국·유럽 등에서 호조세 지속. 국내 패션기업 중 처음으로 글로벌 브랜드 도약 기대.

△SK디앤디
- 부동산 개발에서 임대주택사업 통해 운영 부문까지 확장, 추가성장 가능
- 2019년 상반기 ESS 운영. 하반기 풍력 프로젝트 2건 착곡 등 신재생에너지 부문 모멘텀 보유.

◇해외주식 추천종목

△중국연통
- 중국 2위 모바일 통신서비스 기업
- 4G 가입자수 증가에 따른 실적 증가·비용절감 효과·2020년 5G 상용화시 수혜.

△창신신소재
- 중국 정부의 2차전지 요구기준 상향 조정에 힘입어 품질과 강도가 우수한 습식 분리막 시장 고속 성장.
- 자회사 상해은결은 2010년 설립된 Capa 중국 1위 분리막 기업으로 습식 분리막 생산능력은 2020년 확대 전망.

△중국철도건설
- 올 하반기 중국 철도 인프라 확대에 따른 수혜
- PPP 비중 확대에 따른 매출총이익률 상승
- 수주잔량 증가에 따른 견조한 성장 기대

△돈키호테
- 주변 상권대비 저렴하게 물건을 판매하는 전략으로 경기 둔화, 소비 위축시 오히려 성장한 경험이 있음.
- 최근 면세 매출 비중 빠르게 성장하는 등 인바운드 관광객 증가에 따라 수혜.

△동일본 여객철도
- 운송여객수 증가에 따라 철도 및 역내 상점 안정적 이익 증가.
- 5년대 직원수 24% 감원, 무인 전철 도입 가속화로 경영효율화 기대

△Stoneco
- 우호적인 브라질 소비 환경
- 높은 성장성
- 밸류에이션 매력

△스미토모부동산
- 경쟁기업에 비해 상업지 중심의 임대사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, 전체 소유 오피스 빌딩의 89%가 도쿄 핵심상업지구에 위치. 대도시권 상업지 지가의 추세적 상승에 따른 수혜 전망.
- 2018년 영업이익 기준 리스사업의 비중이 62%로 영업이익률은 39.8%에 이르고 있으며, 2019년 3월 도쿄 핵심 상업지 내 대형 빌딩 5개 완공 예정으로 매출 증가와 지가 상승에 따른 추가 마진 개선 기대.

△CVS Health
- 약국 서비스, 리테일 약국 체인 등 사업 영위하는 헬스케어 서비스 전문 기업
- 리테일 약국 및 PBM 시장점유율은 각각 24%, 31%
- 안정적 이익 창출 능력 보유하고 있는 가운데 현 주가 기준 2019년 예상 PER 및 배당수익률은 각각 10배, 2.7%로 저평가 메르트 보유
- 애트나 인수합병 11월 28일 최종승인. 7.5억달러 규모에 달하는 예상 시너지 효과와 통합 헬스케어 서비스 업체로서의 지배력 향상 기대

△비자
- 우호적인 경기회복에 따른 소득 증가, 연말 쇼핑시즌에 따른 소비 확대.
- 현금 사용 비중 축소, 온라인·모바일 결제 규모 급성장에 따른 Visa Direct 및 Visa Checkout 거래 증가
- 유럽·인도 지역에서 공격적인 네트워크 확장에 따른 규모의 경제 효과 기대.

△알파벳
- 온라인 광고의 견조한 성장세는 앞으로도 이어질 것으로 기대되고 있는 가운데 비광고 부문(구글 클라우드, 구글 플레이, 하드웨어 제품)에서도 안정적인 실적 성장 예상.
- 알파벳 그룹의 자율주행차 웨이모는 지난 중순 애리조나 레벨4 자율주행 시험 발표하면서 현재 완전 자율주행기술 개발에 가장 앞서나가고 있는 것으로 평가.


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