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[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼화콘덴서·배럴 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼화콘덴서·배럴 등

기사승인 2019. 04. 16. 07:51
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△삼화콘덴서
-동사는 콘덴서 제조를 주력으로 하며, 18년 매출구성은 MLCC 60%, 필름콘덴서 11%, 기타 29%로 구성
-19년 MLCC 단가는 로우엔드 위주로 소폭 하락하나 고부가 가치 제품들은 일부 스펙에서 단가 상승
-19년 매출액과 영업이익 컨센서스 기준 각각 +16%, +27% YoY 예상. 19F P/E는 7.6배로 역사적 저점 수준

△배럴
-티몰, 샤홍수 등 온라인몰 입점으로 중국 진출 본격화; 19년 중국 법인 매출 70억원 예상
-19년 매출액 720억원(+44% YoY), 영업이익 100억원(+50% YoY, 영업이익률 14%) 전망
-현 주가는 19F PER 15배 수준; 1)래시가드 성수기 진입에 따른 실적 기대감, 2)중국 진출 모멘텀이 긍정적

△에이비엘바이오
-이중항체 기술 기반 바이오의약품 개발을 주력, 총 23개의 파이프라인 개발 중
-이중항체 기술을 활용 항암항체, 향체약물접합체, 퇴행성 뇌질환 치료 항체 등 개발
-5건의 국내외 기술이전 계약 체결, 다양한 파이프라인 보유로 추가적인 L/O 가능성 높아

△오이솔루션
-4월 3일 세계 최초 5G 상용화 시작으로 5G 관련주 재차 관심
-1분기 매출액 전망 공시 420억원. 2분긱 QoQ 추가 성장 가능
-19년 매출액 1,336억원(+64% YoY), 영업이익 137억원(+8,163% YoY) 예상. 추정치 상향 가능성 존재

△LG디스플레이
-고객사의 OLED TV 패널 주문 증가로 패널 수급은 타이트해질 전망
-신규 스마트폰 뿐만 아니라 자동차의 OLED 채용 증가로 중소형 OLED 사업 잠재력 보유
-2019년 매출액 3.6조원(+37.8% YoY), 영업이익 2,050억원(흑자전환 YoY) 전망

△호텔신라
-1Q19 역대 분기 최대 매출 및 1분기 최대 영업이익 전망됨
-중국 전자상거래법 시행으로 매출 역성장 우려 있었으나 1~2월 누적 매출 20% YoY 수준으로 매우 긍정적
-보따리상이 더 비싼 물건을 더 많이 사고 있어서 향후 매출 성장세도 긍정적으로 보임

△SK하이닉스
-2Q19부터 출하 증가, 재고 감소, 반도체 가격 하락 폭 축소 등 업황 바닥 시그널 기대
-스마트폰, PC, 서버 순서로 기저 효과 발생 예상
-실적 시즌에서 컨센서스 하향이 마무리되면서, 주가 바닥 확인 예상

△신규추천종목 - 없음
△편입 제외 종목 - 없음
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