[오늘의 추천종목-신한금융투자]도이치모터스·오이솔루션 등

△도이치모터스
-BMW, MINI, Porsche를 국내에 판매하는 딜러사
-1) 수익성 높은 A/S 부문 고성장, 2) 도이치오토월드 개장 효과 긍정적
-2019년 매출액 1조 2,749억원(+20.5% YoY), 영업이익 986억원(+94.8% YoY)이 전망

△오이솔루션
-1분기 영업이익 97억원(흑전 YoY). 컨센서스 41억원 대폭 상회
-2분기 매출액 전망 공시는 540억원. 5G 向 매출액은 404억원(+27.9% QoQ)이 예상
-하반기에서 20년 북미, 일본 5G 투자가 본격화 되면 추정치 상향, 밸류 리레이팅이 동시에 기대

△에이치엘사이언스
-1분기 매출액 244억원(+90.9% YoY), 영업이익 54억원(+86.4% YoY)을 기록. 분기 사상 최대 실적
-1) 새싹보리 고성장 지속, 2) 6월 골관절염 건기식 출시 모멘텀 유효
-19F P/E 19.4배. 상반기 높은 주가 상승에도 본 게임은 이제 시작. 추가적인 주가 리레이팅 기대

△KT&G
-1Q19 영업이익은 3,511억원(+12.8%) 기록, 당사 추정치(3,475억원)/컨센서스(3,682억원)에 부합하는 호실적
-2Q19 연결 영업이익은 3,929억원(+20.6%) 기대, 국내 전자담배 점유율은 34~35%까지 상승할 전망
-기저효과로 수익성 개선되는 중 2019년 기준 PER은 12.3배에 불과, 하반기 식음료 대장주 전망

△신규추천종목 - 도이치모터스
△편입 제외 종목 - 와이엔텍, 메가스터디교육