△에치에프알 - 유/무선 네트워크 장비 전문 업체로 5G 인프라 투자의 직접적인 수혜 전망 - 국내 고객사뿐만 아니라 4G 장비 레퍼런스를 바탕으로 해외 5G 본격화에 따른 성장도 기대 - 2019년 매출액 2,006억원(+48.6% YoY), 영업이익 237억원(+723.4% YoY) 전망
△유진테크 - 전방 업황 부진하지만 반도체 공정전환 가속화 → 18년 관련 장비 퀄 지속, 해외 고객사향 신규 매출 시작 전망 - 일본 장비사와 경합 중인 장비군(mini batch ALD, Large batch ALD)에서 국산화 수혜 전망 - 19F PER 11배, 20F PER 9배로 역사적 밸류에이션 저점 수준
△NICE평가정보 - 19년 안정적인 이익 성장 전망과 현 정부의 혁신금융정책의 직접적인 수혜 예상 - 연내 신용정보법 개정안 통과 예상됨에 따라 빅데이터 관련 매출 증대 기대감 확대 - 19F PER 22.5배, PBR 4.5배로 실적과 밸류에이션 멀티플 모두 상승 가능한 국면
△세경하이테크 - 동사는 점착 및 색상 필름 생산 업체 - 1) 고수익성 데코 필름 판매 증가, 2) CAPA 증설로 성장 본격화 전망 - 2019년 매출액 +14% YoY, 영업이익 +17% YoY 예상
△카카오 - 2Q19 영업이익 405억원(+46.3% QoQ)으로 컨센서스 상회 - 톡비즈(+9.5% QoQ)와 포털비즈(+8.3% QoQ) 모두 견조한 성장 기록. 뮤직 매출도 +5.4% 성장 - 비즈보드(카카오톡내 광고) 현재 일평균 매출 2~3억원 기록중이며 3분기부터 OBT 실시 예정
△SK하이닉스 - NAND 업황이 턴어라운드 초입 국면에 진입했다고 판단 - 3Q19가 가격 하락 폭이 축소되어 이번 사이클 실적 저점이 될 전망 - 8월 중하순에 일본으로부터 소재 통관이 안될 경우 생산차질의 의한 메모리 반도체 수급 개선 예상