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미래에셋대우·NH투자증권 등 6개 종투사, 메자닌 투자 늘린다

미래에셋대우·NH투자증권 등 6개 종투사, 메자닌 투자 늘린다

기사승인 2020. 02. 16. 12:00
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금융투자협회는 미래에셋대우·NH투자증권·삼성증권·KB증권·한국투자증권·신한금융투자(자기자본 규모순) 등 6개 증권사 사장단이 건전한 코스닥 기업의 자본시장을 통한 조달 활성화를 위해 메자닌 투자를 확대하기로 자율 결의했다고 16일 밝혔다. 메자닌 투자는 채권과 주식의 중간 위험 단계에 있는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 투자하는 것을 말한다.

이날 금투협에 따르면 종합금융투자회사(이하 ‘종투사’)로서 프라임브로커업무(PBS)를 수행하는 6개 증권사 사장단이 협회에 모여 사모펀드 등이 투자한 건전한 기업의 메자닌 자산 유동성 확보방안에 대해 논의했다. 저유동성 자산인 CB 등에 주로 투자하는 사모펀드 시장 위축 및 이의 만기 도래 등에 따른 발행기업의 유동성 위험 증가 우려가 커졌기 때문이다.

사장단은 사모펀드 시장의 건전한 발전과 투자자 보호를 위한 방안을 숙고한 결과, 정부의 부동산 익스포져 축소정책과 중소기업 등 기업금융 투자 활성화 정책에 일조하기 위해 메자닌 등 투자 예산을 신설·확대해 건전한 기업의 CB 등 메자닌 투자를 확대하기로 자율 결의했다.

투자규모는 각 사별 최대 1000억원, 업계 합산 6000억원(예정)을 목표로 잡았다. 투자대상은 건전한 코스닥 기업이고, 이들 기업의 자본시장을 통한 조달 활성화를 위해 CB 등 메자닌 자산의 신규·차환 물량을 심사해 시장가로 매입하는 형태로 진행한다.

향후 모험자본 공급확대를 위한 건전성 규제 완화 등의 제도개선이 수반되고 발행어음에 대한 인가가 조속히 허용된다면 다양하고 효율적인 자금조달 수단을 통해 혁신기업에 대한 자금 공급을 보다 신속하고 원활하게 집행할 수 있을 것이라는 데 의견을 모았다.

금투협은 “종투사들의 자본시장에 대한 책임감 있는 결단을 내렸다”며 “건전한 중소기업의 자금조달 원활화와 자본시장의 신뢰 제고에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

회의에 참석한 6개 증권회사는 모두 자기자본 4조원 이상의 종투사로 사모펀드 등에 대한 신용공여, 펀드재산 보관·관리 등 서비스를 제공하는 PBS 업무 이외에도 중소기업 등에 자금을 공급하는 기업신용공여 업무를 영위 중이다.

6개 종투사 중 3개사(한국투자증권·NH투자증권·KB증권)는 금융위원회 인가를 거쳐 발행어음 업무도 수행하고 있다. 기업신용공여 규모는 2018년 8조1000억원에서 지난해 11조원으로 전년 대비 2조9000억원(35.7%) 증가했다.

발행어음의 경우 3개사가 12조9000억원의 자금을 발행어음으로 조달, 약 7조4700억원을 기업금융자산에 투자해 기업금융자산 투자의무비율 50% 이상을 상회한 57.9%을 기록했다.

이외에도 6개사는 자기자본 투자로 국내 스타트업, 중소·벤처기업(중소기업인 SPC, 대기업계열 제외)에 대해 작년 기준 약 5000억원을 공급하고 있다.
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