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“한국타이어앤테크놀로지, 교체용 타이어 빠른 회복…목표가↑”

“한국타이어앤테크놀로지, 교체용 타이어 빠른 회복…목표가↑”

기사승인 2020. 08. 04. 08:05
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현대차증권은 4일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 예상보다 빠른 교체용 타이어(RE) 수요 회복이 긍정적이라고 평가했다. 투자의견과 목표주가를 각각 매수와 3만2000원으로 상향 조정했다.

장문수 현대차증권 연구원은 “4월 RE와 신차용 타이어(OE) 판매량은 40% 감소한 저점을 기록한 후 RE는 경재 재개와 함께 예상보다 빠르게 회복되며 가동 회복 중”이라면서 “중국·한국 등 안정화된 시장 기반 위에 유럽, 북미 등 선진 시장의 RE 중심 수요 회복 유의미했다”고 설명했다.

이어 “현재 OE 수요 회복 속도와 재고 소진을 위한 프로모션 경쟁이 변수”라며 “3분기 판매량 회복 탄력도가 높을 수록 4분기 가격경쟁 및 재고부담 우려 완화되며 가동 회복, 원가 하락 효과를 충분히 누릴 전망”이라고 분석했다.

그러면서 “낮아진 원가는 가동률 하락에 장기 고정가 계약으로 빠르면 3분기부터 반영되며 수익성 개선을 이끌 전망”이라며 “다만 하반기 성수기를 앞두고 OE 회복이 필요한데 이는 밸류에이션 추가 상향 근거가 될 것”이라고 덧붙였다.
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