[오늘의 추천종목-신한금융투자] 한화솔루션· 삼성증권 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자] 한화솔루션· 삼성증권 등

△호텔신라
-국내 면세 매출액 6월부터 반등, 보따리상 영향으로 시내 면세점 매출도 최근 3개월 빠른 개선
-중국 명절(9월 중추절, 10월 국경절, 11월 광군제) 소비 증가에 따른 면세점 수혜 기대 가능
-공항점 임차료 산정 방식 변경으로 임차료 부담 대폭 감소. 4분기부터 BEP 달성 가능성 존재

△아비코전자
-DDR5 수혜주: DRAM 모듈에서 인덕터 채용
-기존 메모리 향 저항기 핵심 공급사, 향후 인덕터 공급 전망
-자회사 적자 축소 전망: 고객사 다변화 및 비용구조 개선 효과

△한화솔루션
-2021년 글로벌 셀/모듈 업체 예상 평균 PER 18배 대비 12배로 여전히 저평가
-모듈 판매→발전소→전력리테일까지 종합 에너지솔루션 업체로의 재평가 기대
-2020년 태양광 영업이익 67%↑ 예상, 향후 태양광 시장 확대로 전사 실적 성장 견인할 전망

△에이스토리
-2021년 별도 영업이익 100억원(흑자전환)으로 큰 폭의 실적 개선 시작
-지리산 효과로 당장 4Q20부터 흑자 예상, 국내 및 해외 플랫폼과 계약 체결
-2021년 PER 10배 내외, 상승 여력은 충분

△PI첨단소재
-3분기 실적 반등: 주요 고객사 수요 회복
-5G 수혜주: MPI 케이블 핵심소재 국산화
-다수의 성장동력으로 2021년 가동률 상승 전망: 5G, CoF(올레드 소재), EV, 폴더블

△삼성SDI
-3분기 영업이익 2,280억원으로 컨센서스 상회 전망
-4분기 자동차용 배터리 사업부 영업이익 흑자전환 기대
-2021년 Gen5 배터리 출시에 따라 수익성 개선 전망

△롯데정보통신
-정부가 발표한 디지털 뉴딜 수혜 기대
-1) 글로벌 고객사 데이터 센터 운영, 2) 그룹 자동화 설비 구축 확대 수혜
-3분기 매출액 2,360억원(+15.1% YoY)로 호실적 전망

△서울반도체
-3분기 영업이익 220억원으로 컨센서스(195억원) 상회 전망
-1) 3분기 삼성전자와 LG전자의 LCD TV 판매 호조, 2) LED 패키징 가격 안정화 영향
-베트남 LED 패키징 라인 정상화에 따라 20년 영업이익 626억원으로 26.6% YoY 증가 전망

△리메드
-코로나19 영향으로 2분기 영업적자 5억원(적전 QoQ) 기록
-2분기 실적 바닥으로 3분기, 4분기 QoQ 매출 성장 전망
-실적도, 주가도 바닥은 확인. 중장기 성장 모멘텀은 이상 無

△DB하이텍
-8인치 파운드리 장기 호황에 따른 실적 안정성 부각
-과거와 다른 재무 건전성 (20F 부채비율 56%)
-인텔 7nm 지연으로 파운드리 시장 급증 기대

△이지바이오
-시가총액을 감안한 2020년 PER은 여전히 6~7배 수준
-높은 해외 성장성과 이익률이 높은 사료첨가제 사업 감안할 경우 보수적으로도 10배 부여 가능
-시가총액 1.7~1.8천억원까지는 안정적 주가 상승 예상

△콜마비앤에이치
-1분기 매출액 1,291억원(+21% YoY), 영업이익 241억원(+44% YoY) 기록. 컨센서스 상회
-수익성 높은 건강기능식품 매출액 증가에 따른 실적 고성장 지속
-2분기는 계절적 성수기로 QoQ로도 실적 성장 기대

△삼성전자
-DRAM 가격 급등으로 2Q20 실적 급증 전망
-코로나19 이후에도 서버 수요는 여전히 강세
-2020년 예상 PBR 1.1배로 밸류에이션 매력

△NAVER
-코로나19 이후 전연령대에 걸친 디지털화 수요 확대 수혜 (국내 및 일본)
-커머스 플랫폼으로서의 경쟁력을 바탕으로 라이브커머스 등 오프라인 소비 잠식
-하반기 금융서비스로의 확장 본격화 예상

△SK하이닉스
-기다리는 모멘텀은 공급 하향 또는 수요 회복
-밸류에이션 매력 접근 시기: 반도체 상승 Cycle 유지, 고점에 도달하는 시기가 다소 지연될 뿐
-반도체 공급이 하향되어 있다면 반도체 주가가 더 이상 시장 수익률을 하회하지 않을 전망

◇신규 편입
삼성증권
3Q20F 지배주주 순이익 2,038억원(+54.7% QoQ), 사상 최대 실적 전망
. 양호했던 3분기 영업 환경을 반영하지 못한 주가 . 3Q 연환산 ROE 15.9%, 1yr fwd PBR 0.5x
. 2020년 배당수익률 6.7% 전망 - 배당성향 41.4%, DPS 2,200원 가정