SK증권, 5000억원 규모 KB금융지주 ESG채권 대표 주관

국내 금융지주 최초 상각형 조건부 자본증권 ESG채권 발행 주관

SK증권은 KB금융지주가 금융지주사 중 최초로 발행하는 5000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(CoCo Bond) ESG채권 발행에 키움증권과 공동 대표 주관사로 참여했다고 20일 밝혔다.

이번 채권은 5년 콜(Call) 4350억원, 10년 콜(Call) 650억원 등 총 5000억원 규모로 발행됐다. 햇살론 등 사회적 가치 창출 사업분야 지원 및 풍력·연료전지 발전 등 녹색사업 프로젝트파이낸셜(PF) 투자에 사용될 예정이다.

이번 채권 발행예정금액은 3000억원이었으나 수요예측에서 8500억원이 넘는 투자수요가 몰리면서 총 5000억원으로 증액됐다. 발행사와 주관사 협의를 거쳐 금리상단 3.3% (5년물), 3.5%(10년물) 보다 낮은 수준인 3.0%, 3.28%로 각각 결정됐다.

SK증권은 지난 5,6월에도 금융취약계층 및 코로나19 피해로 인한 중소가맹점 지원 목적으로 신한·KB국민카드 ESG채권에 총 2000억원을 주관한 바 있다.

SK증권 관계자는 “이번 채권은 금융지주회사가 상각형 조건부자본증권을 ESG채권으로 발행한 최초의 사례로 SK증권이 ESG채권 시장에서의 역량을 인정받은 것”이라고 말했다.