한진칼, 3000억 EB 발행…산은이 인수

한진칼이 3000억원 규모의 교환사채(EB)를 발행에 성공했다.

3일 업계에 따르면 한진칼은 이날 대한항공 주가가 일정 수준까지 오르면 주식 전환을 요청한다는 콜옵션을 내걸고 EB를 발행했다. 해당 EB는 산업은행이 인수했다. 5년물로 표면이율은 연 2.25%, 만기보장수익률은 연 4.0%다.

한진칼은 산은으로부터 투자받은 3000억원과 산은의 유상증자 참여로 받게 된 5000억원을 대한항공에 대여한다. EB의 권리행사가격은 2만4317원이다.

대한항공 보통주로 교환할 수 있는 권리행사기간은 내년 1월 3일부터 2025년 11월 3일까지다.

콜옵션 조항에 따라 대한항공 주가가 채권 이자지급기일에 교환가격보다 50%를 초과해 올랐을 때 한진칼은 강제로 산업은행에 해당 EB를 주식으로 전환하도록 요구할 수 있다.