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SK바이오사이언스, 수요예측 흥행…GIC 등 ‘큰 손’ 참여

SK바이오사이언스, 수요예측 흥행…GIC 등 ‘큰 손’ 참여

기사승인 2021. 03. 05. 18:01
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‘IPO 대어’ SK바이오사이언스가 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에서 GIC(싱가포르투자청) 등 해외기관들의 러브콜을 받으며 흥행에 성공했다. 공모가는 희망가격 최상단인 6만5000원이 유력하다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK바이오사이언스는 지난 4일부터 이날까지 이틀 동안 수요예측을 진행한 결과 경쟁률이 약 1000대 1인 것으로 알려졌다. 앞서 SK바이오팜의 경쟁률은 836대 1이었고, 공모가는 4만9000원에 확정됐다.

SK바이오사이언스의 주당 희망공모가액은 4만9000원~6만5000원으로, 국내외 큰손들이 참여하면서 최상단으로 공모가가 정해질 가능성이 높아졌다.

공모규모는 2295만주이며, SK바이오사이언스의 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 4조9725억원(할인율 적용)이다.

SK바이오사이언스는 오는 8일 공모가를 최종공시할 예정이다. 이어 9~10일에 걸쳐 일반투자자 청약을 진행한다. 개인 배정 물량은 전체 공모 주식의 25~30% 가량이다.
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