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“S-Oil, 중국 수요 회복 기대”

“S-Oil, 중국 수요 회복 기대”

기사승인 2023. 01. 26. 07:59
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현대차증권은 26일 S-Oil에 대해 중국 이동 수요 회복이 기대된다고 판단했다. 투자의견 '매수', 목표주가 13만원을 각각 유지했다.

강동진 연구원은 "연간 보통주 주당배당금(DPS)은 5300원, 기말 보통주는 2800원을 추정한다"며 "배당성향 30%는 충분히 가능할 것이며 대규모 투자에도 실적 호조로 안정적인 배당성향 유지가 가능할 것"이라고 전망했다.

강 연구원은 "정제마진은 여전히 매우 높은 수준을 유지한다"며 "유가는 중국 이동 수요 회복에 따른 수요 개선으로 점진적 상승할 전망으로 높은 정제마진은 정제설비 투자 위축으로 수년간 유지될 것"이라고 분석했다.

그는 "2023년 영업이익은 감익이나, 순이익은 큰 변동이 없을 것"이라며 "연간 안정적인 6% 수준의 배당을 기대할 수 있는 가치주로 하반기로 갈수록 주가 역시 상승 모멘텀이 강해질 전망"이라고 진단했다.
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