[오늘의 추천종목-유안타증권]삼성전자·삼성중공업 등

[오늘의 추천종목-유안타증권]삼성전자·삼성중공업 등

◇대형주

△삼성전자
- 견조한 디램 업황과 동사의 3D 낸드 및 SSD 시장 확대 효과 극대화 예상.
- 하만 인수에 따라 반도체, 디스플레이 등 핵심부품 선순환 예상.

△네이버
- 2017 모바일 광고 고성장 지속
- 타임라인, 라인뉴스 신규 퍼포먼스 광고 성장
- 스노우 사용자 증가에 따른 기업가치 증가

△POSCO
- 2017년 중국 철강산업 공급계획(과잉능력 축소)은 전년보다 강화될 것으로 판단.
- 2016년 하반기부터 시작된 주요 원재료 가격 상승에 따른 원가부담은 2017년 제품가격 인상을 통해 상쇄가능한 것을 판단.
- 2017년 철강부문(별도, 해외자회사)와 E&C 부문(포스코건설)의 실적개선이 두드러질 전망.

△KB금융
- 2017년 예상 당기순이익 2조2000억원, ROE 7.1%, SK 주식 매각한다면 더욱 큰 이익 성장 가능.
- 현대증권 인수 이후 비은행 자회사 강화 전략 지속, KB손보 지분 추가 인수에도 관심.
- 주주가치 제고(자사주 매입, 배당확대) 정책 이어질 전망.

△SK이노베이션
- 2017년 사상 최대 실적 경신 기대.
- 2017~2019년 안정적인 국제유가 상승 국면 진입.
- 2020년까지 글로벌 정유시설 과잉 부담 없음.
- 2017년 2분기부터 PX 업황 회복.

△LG디스플레이
- 2분기 LCD 가격 저점 확인 후 반등하며 흑자행진 지속.
- 하반기 본격 시작된 LCD 공급부족상황 지속 전망.
- LCD 장기호황국면 최대 수혜업체.

△S-Oil
- 2016~2020 아시아 지역 정유제품 수요 확대로 정제마진 2016년 6달러 → 2018년 8%선 상승 전망.
- 2017년 초 PX 증설 사이클이 끝나면서 PX 스프레드 2016년 350% 내외에서 2018년 400%, 2019년 450달러 수준으로 회복 기대.
- 2018년 상반기까지 PP/PO 투자 진행 될 것이며 완공 시 연간 매출액 2조6000억원, 영업이익 7705억원, 순이익 5098억원 추가 예상.
- 주당배당금 2015년 2400원에서 2016년 3175원, 2018년 5625원으로 확대 기대.

△삼성전기
- 1분기부터 경영 효율화 효과 나타나며 정상화 국면 진입 기대.
- 중국 스마트폰 업체들이 듀얼카메라를 경쟁적으로 채용하고 있다는 점이 긍정적으로 작용할 전망.
- 2월 하반부터 삼성전자의 신규제품인 갤럭시 S8 대상 부품 공급 본격화 예상.

△삼성중공업
- 1분기 중 모잠비크 FLNG 수주가능성 있음. 20억불 규모의 대형사이즈.
- 그밖에 야말 LNG 선 4척도 아직 중국과 경합중이나 1분기 중 수주 가능성 있음.

△동부하이텍
- 상대적으로 수익성이 높은 PMIC(전력반도체)의 강한 수요가 실적 견인 전망.
- 주요 원자재인 실리콘 웨이퍼 가격 강세 불구 타이트한 글로벌 8인치 파운더리 공급에 따른 가격 전가 가능 판단.
- 지속적인 차입금 상환으로 이자비용 부담 크게 완화.

△신규 편입 종목 : 삼성중공업
△편입 제외 종목 : 엔씨소프트

◇중소형주

△카카오
- 다음포털앱 트래픽 급증 등 모바일 광고 성장성 회복.
- for kakao 게임 선전, 총매출 인식하는 퍼블리싱 게임 증가로 게임매출 성장성 회복.
- 기대 낮아진 카카오 대리운전 사용자수 및 매출 증가 전망.

△SK머티리얼즈
- NF3에 이어 WF6 증설분 본격적 가동으로 실적 모멘텀 강화 전망.
- 삼성전자의 3D 낸드 Stack Migration 가속화 및 후발업체들의 3D 낸드 시장 진입 시도에 따른 주요제품 수요 증가 예상.

△CJ CGV
- 중국 박스오피스, 2017년 2분기부터 플러스 성장 전환 예상.
- CJ 포디플렉스, 구조적인 이익창출기 진입.

△컴투스
- 2016년 4분기 패키지 판매에 따른 서머너즈워 실적 개선.
- 2017년 1분기 서머너즈워 실시간 대전모드 게임 업데이트에 따른 유료 아이템 매출 증가 기대.

△주성엔지니어링
- LG디스플레이 OLED TV/POLED 생산업체들의 증설 계획이 없어 이익률 회복 기대.
- PO 1만톤 저장탱크 100월에 증설 완료로 공급 안정성 확보.
- 2016~2017년 주당 배당금 상향 가능성.

△ KPX케미칼
- 2019년 초까지 국내 PPG 생산업체들의 증설 계획이 없어 이익률 회복 기대.
- PO 1만톤 저장탱크 10월에 증설 완료로 공급 안정성 확보.
- 2016~2017년 주당 배당금 상향 가능성.

△자화전자
- 중화권 고객 대상 매출 성장 기대.
- 듀얼 카메라 및 전면 AFA 탑재 등 카메라모듈 구조 변화 트렌드에 따른 수혜 전망.

△아모텍
- 전장부품 부문 매출 증가로 수익성 개선 예상.
- 감전조사 소유원수 증가 및 채용 스마트폰 중저가 하방전개에 따른 고성장 추세 지속 전망.

△테스나
- 국내 팹리스 고객사 다변화 성공으로 적자폭 축소.
- 중국 스마트폰 시장 호조세 및 삼성전자 중저가ㅏ 모델 판매 확대추 지속 전망.
- 삼성전자 시스템 LSI 사업의 전방위적 개선에 따른 동사 수혜 가능.

△수산아이앤티
- 2015년 12월 LG유플러스향 공유단말기서비스 개시 후 초기 2~3년간 큰폭의 누적가입자수 증가 예상.
- 2015~2015년 보안솔루션 4종 신규출시에 통해 2016년 하반기부터 봉안솔루션 매출성장 가시화 전망.
- 2016년 베트남 통신사, 2017년 말레이시아통신사향 모바일유해차단서비스 상용화 개시에 따른 해외매출 확대 기대.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음