△원익QnC - 모멘티브 분할 10월초 완료 예정, 4분기부터 실적 가세 전망; 제품 포트폴리오, 고객사 확대 등이 긍정적 - 고객사 세정 부문 점유율 확대 기대; 19년 DIFF 세정 부문 가동률 긍정적, 코팅 신규 진입 실적 가세 전망 - 하반기 1) 국내 반도체 업체向 쿼츠 납품 재개 기대, 2) 모멘티브 분할 작업 완료로 이익 가세 전망
△종근당홀딩스 - 동사는 종근당그룹 지주사로 8개의 자회사를 보유 - 자회사 종근당건강 고성장 주목: 건강기능식품 성장에 따른 매출액 CAGR(17~20F) 49% 예상 - 종근당건강, 종근당바이오 고성장, 자회사 가치 감안시 현저한 저평가
△삼성전기 - 3Q19 반등: 1) IT 수요 회복 계절성, 2) MLCC 업황 반등(재고자산 감소, 가동률 상승) - 본격적인 업황 개선은 2020년 상반기 - 2020년 MLCC 업황: 5G 스마트폰과 전장 기반의 수요 증가 예상
△현대모비스 - 현대차 노사간 8년만에 무분규 잠정합의안 도출로 하반기 파업에 대한 우려 해소 - 3분기 신차 베뉴/셀토스 판매 호조로 부품사업부 가동률 개선 가운데 우호적 환율에 AS부문 고마진(25%) 지속 - 12MF PER 9.4배로 완성차 대비 밸류에이션 매력도 양호