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[오늘의 추천종목-신한금융투자]원익QnC·종근당홀딩스 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자]원익QnC·종근당홀딩스 등

이선영 기자 | 기사승인 2019. 09. 11. 07:52
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△원익QnC
- 모멘티브 분할 10월초 완료 예정, 4분기부터 실적 가세 전망; 제품 포트폴리오, 고객사 확대 등이 긍정적
- 고객사 세정 부문 점유율 확대 기대; 19년 DIFF 세정 부문 가동률 긍정적, 코팅 신규 진입 실적 가세 전망
- 하반기 1) 국내 반도체 업체向 쿼츠 납품 재개 기대, 2) 모멘티브 분할 작업 완료로 이익 가세 전망

△종근당홀딩스
- 동사는 종근당그룹 지주사로 8개의 자회사를 보유
- 자회사 종근당건강 고성장 주목: 건강기능식품 성장에 따른 매출액 CAGR(17~20F) 49% 예상
- 종근당건강, 종근당바이오 고성장, 자회사 가치 감안시 현저한 저평가

△삼성전기
- 3Q19 반등: 1) IT 수요 회복 계절성, 2) MLCC 업황 반등(재고자산 감소, 가동률 상승)
- 본격적인 업황 개선은 2020년 상반기
- 2020년 MLCC 업황: 5G 스마트폰과 전장 기반의 수요 증가 예상

△현대모비스
- 현대차 노사간 8년만에 무분규 잠정합의안 도출로 하반기 파업에 대한 우려 해소
- 3분기 신차 베뉴/셀토스 판매 호조로 부품사업부 가동률 개선 가운데 우호적 환율에 AS부문 고마진(25%) 지속
- 12MF PER 9.4배로 완성차 대비 밸류에이션 매력도 양호

△신규추천종목 - 없음
△편입 제외 종목 - 없음


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