“코스맥스, 고객사 주문 확대로 하반기 성장률 회복 기대”

NH투자증권은 18일 코스맥스에 대해 하반기로 갈수록 성장률이 회복될 것이라고 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 15만원을 유지했다.

조미진 NH투자증권 연구원은 “하반기로 갈수록 고객사 주문이 확대되며 성장률이 회복될 것으로 기대된다”며 “중국 시장 내 위치와 중국외 지역으로의 확장성도 긍정적”이라고 밝혔다.

이어 “코스맥스 2분기 연결기준 매출액은 전년대비 14.5% 상승한 3752억원, 영업이익은 전년대비 6.5% 증가한 198억원으로 추정한다”며 “국내시장은 성장률이 다소 둔화되지만 인도네시아에선 고성장을 지속할 것”이라고 분석했다.

조 연구원은 “최근 중국 법인 성장률이 한 자릿수로 둔화됐지만 코스맥스는 현지 ODM업체 대비 높은 기술력과 생산성을 확보하고 있다”며 “특히 현지 업체들의 신규 주문 등은 중국 성장률 회복에 대한 긍정적 전망을 가능하게 한다”고 설명했다.