[오늘의 추천종목]NH투자증권-키움증권·네이버 등

[오늘의 추천종목]NH투자증권-키움증권·네이버 등

◇대형주 추천종목

△키움증권
- 경쟁력 있는 특화된 브로커리지수익 구조로 시장 MS는 꾸준히 높아질 것으로 예상.
- 자산운용과 저축은행 등 자회사를 통한 수익 다변화로 이익성장이 가능할 전망이며, 타사 대비 높은 ROE도 매력적.

△네이버
- 모바일 트래픽과 네이버를 통한 온라인 쇼핑금액 증가에 따른 광고매출의 지속적 성장.
- 엔터테인먼트회사 출자를 통한 컨텐츠 사업 경쟁력 강화, 네이버랩스를 통한 미래사업 집중을 통해 중장기적 성장 도모.

△한미약품
- HM12525A의 새로운 임상을 개시하면서 파이프라인에 대한 우려 해소 기대.
- ASCO(미국임상종양학회)에서 나머지 파이프라인 또한 파트너사의 R&D 포트폴리오에서 비중있게 다뤄지고 있음을 확인한 점도 긍정적.

△현대차
- 중국시장 부진이 지속되고 있지만, 공장 판매 대비 리테일 판매 증가에 따른 재고조정은 긍정적.
- 신차 효과 본격화 및 SUV 라인업 확장. 밸류에이션 메리트 부각 예상.

△한국가스공사
- 전력시장 패러다임 변화에 따라 LNG 발전의 역할은 중장기적으로 커질 전망.
- 금리 상승으로 인한 적정투자보수율 상승, 미수금 회수 완료 자본구조 개선에도 주목.

△삼성전자
- 최근 데이터센터 증가 및 SSD 수요 확대로 메모리 시장이 성장함에 따라 2분기부터 인텔을 넘어서 글로벌 반도체 1위 전망.
- 올해 연간 전체 영업이익은 반도체 실적 확대로 50조4000억원 전망.

△코웨이
- 1/4분기 계정 순증 회복세를 이어가고 있는 가운데 2/4분기 신제품 출시와 프리미엄 렌탈 상품 가격 정상화를 통한 실적 턴어라운드 기대.
- 아마존과의 파트너쉽 체결 등을 통한 중장기 해외 사업 강화 및 적극적인 주주환원 정책(배당성향 60% 유지 등)도 긍정적.

△KB금융
- NIM 회복 및 타행대비 높은 대출 성장에 따른 이자이익 증가로 인해 하반기에도 견조한 실적 개선세 지속 전망.
- KB손보 및 KB캐피탈에 대한 완전 자회사화가 이뤄진 이후, 추가적인 M&A에 대한 기대감도 다시 높아질 수 있을 듯.

△SK하이닉스
- 반도체 업황 호조에 힘입어 올해 연간 영업이익은 11조8000억원 전망.
- IT 인프라 투자확대로 서버향 DRAM 수요 상승이 전망되는 가운데 3D NAND 매출도 본격화될 것.

△삼성SDI
- 동사가 지분을 보유한 삼성디스플레이의 중소형 올레드 신규 투자(가칭 A5)가 예상되는 만큼, 시장 내 올레드 독점적 지위는 더욱 견고해질 전망.
- 최근 주가 상승세에도 불구하고 삼성디스플레이의 지분가치를 감안하면 주가의 추가적인 업사이드가 기대됨.

△신규추천종목 - 키움증권

△제외종목 - GKL

◇중소형주 추천종목

△이엠텍
- 모바일 스피커 및 리시버 등 스마트폰 부품 남품을 통한 안정적인 캐시카우 확보.
- BT분야 영역확장, 단기적으로 신제품 판매 본격화에 따른 2분기 실적 개선 기대.

△테스
- 3D NAND의 핵심 공정인 Hole Etching에 필요한 Hard Maks용 ACL 증착 장비가 주력 제품인 동사는 3D NAND 확대시 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대.
- 주요 고객사들의 투자 확대에 따른 PECVD/GPE 장비매출 증가 및 외형확대에 따른 마진 개선으로 실적 개선 전망.

△원익머티리얼즈
- DRAM 업황 호조, 3D NAND와 OLED향 소재 출하 증가로 실적 모멘텀 점차 강화될 전망.
- 글로벌 3D NAND와 OLED 투자 확대에 따른 외형성장과 더불어 제품 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선도 긍정적.

△에스엘
- 미국 수요부진, 중국 경쟁심화 등 시장 경영환경 악화에도 안정적인 실적개선 지속될 전망.
- 고객다변화, 신규차종 공급 확대, 국내 공장 효율화를 통해 2분기에도 전년동기 및 전분기대비 소폭의 이익개선 기대.

△오션브릿지
- 3D NAND 고단화 및 생산량 확대로 인한 수혜 기대.
- DRAM 미세화 공정 증가로 인한 소재 매출 증가도 예상됨.

△한라홀딩스
- 현대차그룹 중국사업 부진에 따른 불확실성이 상존하나, 고객다변화와 현지 생산비중 확대를 통해 수익성 방어 가능할 전망.
- 또다른 불확실성 요인이던 JJ한라의 실적개선, 만도 및 만도헬라의 성장성 감안시 긍정적인 주가흐름 이어질 전망.

△펩트론
- 동사의 주요 파이프라인인 장기 지속형 당뇨병 치료제는 타 제약사 대비 효과 지속성이 높은 기술.
- PT-302는 주성분에 변형을 가하지 않고 약물의 방출속도를 조절하는 개량신약 기반의 기술이기 때문에 현신신약 대비 상용화에 유리한 점도 투자포인트.

△동부하이텍
- IoT 시장 본격화에 따른 센서, MCU, AP, 통신칩 등 IoT 특화 비메모리 수요 급증 예상.
- 계절적 비수기 불구 1/4분기 호실적 기록. 수주물량 확보에 따른 실적 모멘텀 강화될 전망.

△유니테스트
- 최대 고객사 향 NAND 번인 테스터 장비 공급이 올해부터 시작될 가능성 높다고 판단됨.
- 고객사 추가 확보도 기대되면서 관련 매출 증대와 수익성 향상도 동시에 예상됨.

△동아엘텍
- 중소형 OLED 선발주자 이외에도 후발업체들의 공격적인 투자가 예상됨에 따라 자회사 선익시스템의 증착장비 수주도 본격화 전망.
- 글로벌 고객사의 OLED 탑재율이 확대 되면 동사의 빛샘장비 매출도 동반 성장 예상.

△신규추천종목 - 이엠텍·테스·원익머티리얼즈

△제외종목 - 없음.