신한은행은 미화 4억달러 규모의 외화 조건부자본증권(후순위채) 발행을 위한 청약을 마무리했다고 20일 밝혔다. 발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%포인트를 더한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%다.
이번 청약에는 75개 기관에서 11억1000만달러 상당의 주문이 들어왔다. 지역별로는 아시아 82%, 유럽 18% 등의 투자자 분포를 보였다.
신한은행 관계자는 “이번 외화 후순위채 모집으로 글로벌 은행의 규제강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리뿐 아니라 선제 외화 유동성 확보로 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다”고 설명했다.