[오늘의 추천종목]유안타증권-삼성전자·제주반도체 등

◇유망종목

△제주반도체
-글로벌 M2M 업체에 MCP 공급, 올해 M2M 매출액은 지난해 같은 기간보다 72% 증가한 150억원 전망
-약 200억원 규모의 바이오매스 EPC도 올해 매출 인식
-올해 매출액은 지난해보다 170% 증가한 900억원, 영업이익은 약 67억원으로 흑자전환 전망

△삼성전자
-‘갤럭시S6’의 양호한 판매는 비메모리 반도체(Sys.LSI) 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입 예상
-스마트폰 실적 안정화로 IT모바일(IM) 사업부 밸류에이션 할인 폭 축소 전망.

△현대차
-배당 확대 정책 지속으로 배당수익률 2% 수준까지 확대 예상
-이익 턴어라운드, 배당 확대 등으로 저평가 국면 해소 전망

△SK이노베이션
-올해 실적 회복 기대감이 주가에 선반영될 것으로 예상
-주당 2800원 수준의 배당금 지급 가능성은 주가 안정판으로 작용할 것

△SK
-순자산가치(NAV) 대비 50% 수준에서 거래
-유가반등 시 SK이노베이션 수혜, 이로 인한 SK 투심 개선
-계열사 CEO 대거 교체, 회장 출소 시 정체된 사업구조 개편 전망

△강원랜드
-올해 예상 주가밴드, 시가배당률 고려 시 3만4000원에서 4만2000원으로 상승 예상
-배당성향 70%로 상향 가정 시 주가 5만원 돌파 가능
-복합리조트 등 신사업 발표 땐 기업가치 추가상승

△현대건설
-올해부터 플랜트 수익성 회복 시작되면서 실적개선 견인
-지역별, 공종별로 다변화된 수주 경쟁력에 힘입어 안정적 수주 기대
-올해 주가수익비율(PER) 8배 수준으로 밸류에이션도 저평가 상태

△이마트
-영업규제 영향 상반기 마무리로 기존점 매출 하락세 안정화
-온라인몰 적자 축소와 트레이더스 성장세 지속 등 신사업부문 실적 개선
-자회사 신세계조선호텔(지분율 98.8%)의 면세사업 확장 기대감

△두산인프라코어
-유럽 굴삭기 시장 회복, 신형 G2엔진 생산량 증가로 올해 영업이익 성장 기대
-내년 상반기를 목표로 자회사 밥캣 기업공개(IPO) 계획중
-지분매각 대금, 영업현금흐름 통해 순차입금은 5조원(2014년 말)에서 3조5000억원(2016년 말)으로 축소 가능

△금호석유
-합성고무 등 주력 제품 스프레드 회복으로 전년 4분기 영업이익 626억원 예상
-올해 글로벌 고무시장의 과잉공급 부담 해소, 합성고무 이익 턴어라운드 등 실적 개선 전망
-올해 예상 영업이익 3510억원으로 전년보다 80% 정도 증가 예상

△넥센타이어
-원재료 가격 하락에 따른 원재료 투입단가 하락
-완성차 공급분 비중 확대, 창녕공장 생산증가에 따른 공장 이익률 상승으로 인해 4분기 실적 호조 및 향후 이익 개선 전망
-미국, 중국산 타이어 관세 부과에 따른 북미 매출 증가와 이익 상승 전망

△메디톡스
-4분기 실적 매우 우수
-올해 보툴리늄 톡신과 필러의 시너지 효과로 고성장 예상

△CJ E&M
-‘미생’, ‘삼시세끼’ 등 콘텐츠 경쟁력 강화로 방송광고 매출, VDO 매출 성장
-과거 적자 주요인이었던 공연사업 축소 및 중단
-신규 디지털광고 및 해외 제작(드라마, 영화) 증가로 신규 성장성 기대

△톱텍
-올해 플렉서블 디스플레이 확대 적용 수혜 예상
-나노 멤브레인 및 Emi 차폐 시트 매출 성장 가시화를 통해 신소재 업체 밸류에이션으로 격상

△오로라
-캐릭터 완구분야의 오랜 업력, 브랜드파워, 제조 경쟁력을 바탕으로 안정적 성장 지속
-‘유후와 친구들’을 통한 캐릭터 사업 진행으로 중장기 성장 동력 확보 평가

△아나패스
-초고화질(UHD) TV 시장 확대에 따른 타이밍컨트롤러(T-con) 매출 확대 전망
-관계회사 GCT 세미컨덕터 지분법 손실 축소 기대

△사조씨푸드
-회감용 참치가격 상승과 일반수산물 매출 호조로 3분기 어닝서프라이즈 시현
-일반수산물을 진공포장한 ‘스킨팩’ 제품의 홈플러스 전국매장 확대로 외형 및 수익성 개선
-현대차그룹의 한국전력 부지 개발로 인근에 위치한 사조빌딩의 자산가치 부각(시세 1000억원 이상)

△삼성출판사
-제품 다변화와 직영점 증가에 따른 아트박스 매출 성장 기대
-스마트스터디는 구글에서 뽑은 올해 최고 앱과 게임 부문 선정, 콘텐츠 흥행 성공
-지난해 예상 매출 전년대비 8% 증가한 1500억원, 영업이익 18% 늘어난 80억원 예상

△캐스텍코리아
-자동차용 터보차저 핵심 부품 생산, 국내시장 점유율 85%로 독점
-현대차그룹과 BMW, 벤츠, 포르쉐 등 전세계 완성차 업체에 공급
-현대차그룹 연비개선 수혜주.

△아이엠
-적자 사업부 구조조정으로 수익 구조 개선
-올해 영업이익 109억원으로 실적 턴어라운드 예상

△신규추천종목 - 제주반도체

△제외종목 - 메리츠화재