대신證, RCPS 발행 통해 2300억원 조달···자기자본 3조원 넘어서

/대신증권

대신증권이 상환전환우선주(RCPS) 437만주를 발행해 자기자본 2300억원을 추가로 확보한다.

21일 대신증권은 RCPS 437만2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 제3자 배정 방식으로, 배정 대상자는 골든씨제삼차, 신한투자증권, KB증권, 유안타증권, 산은캐피탈 등이다.

대신증권은 이번 유상증자에 대해 "미래 성장을 위한 투자 기반을 마련하기 위한 결정"이라고 설명하면서 현 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다고 강조했다.

RCPS는 특정 조건에서만 보통주로 전환되기 때문에 기존 주주의 지분 가치 희석을 최소화하면서 자본을 확충하는 방법으로 알려져 있다. RCPS가 회계상 자본으로 인정됨에 따라, 발행 후 대신증권의 자기자본은 3조원을 넘어서게 된다.

대신증권은 이를 통해 금융위원회에 종투사 지정 신청을 할 수 있는 요건인 '별도 기준 자기자본 3조원'을 충족하게 됐다.

다만 종투사 지정 신청이 바로 이뤄지지는 않을 전망이다. 대신증권 관계자는 "종투사 신청 시점은 안정적으로 자기자본이 확충된 것을 확인한 뒤 결정할 예정"이라고 말했다.

대신증권은 또 자기자본 확충을 위해 추진 중이던 본사 사옥 매각은 유상 증자와 관계없이 지속적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.