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[오늘의 추천종목-한국투자증권]삼성엔지니어링·SK이노베이션 등

[오늘의 추천종목-한국투자증권]삼성엔지니어링·SK이노베이션 등

류범열 기자 | 기사승인 2018. 01. 04. 08:23
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[오늘의 추천종목-한국투자증권]삼성엔지니어링·SK이노베이션 등

◇단기 유망종목

△녹십자
-높은 진입장벽과 안정적 현금흐름을 보유하고 있어 밸류에이션 프리미엄 부과 가능
-국내 플라즈마와 백신시장에서 확고한 점유율 확보로 구조적 성장기대
-플라즈마 증설효과 발생에 따른 레버리지 효과기대

△삼성엔지니어링
-3분기까지 중동 플랜트 시장에서 가장 많은 수주를 확보한 것으로 파악되어 글로벌 업체 중 Best performer로 자리매김할 전망
- 최근 유가 상승에 따라 PTT, 페트로나스, SABIC 등 전통적으로 우호적인 발주처의 투자 재개 전망
- 급속한 턴어라운드에 따라 2018년 예상 PER은 16.6배까지 낮아질 전망

△유니슨
-‘재생에너지 3020 이행계획’에 따른 국내 재생에너지 시장 확대로 구조적 수혜 전망
- 작년까지 적자를 기록했던 중국법인이 공정 효율화와 중남미 수주 확대에 따른 가동률 회복으로 올해 턴어라운드에 성공했고, 내년에도 이익 개선세는 이어질 전망
- 순이익의 급격한 증가에 따라 PER은 2018년 19.1배, 2019년 12.3배 수준까지 낮아질 전망

△하이비젼시스템
-듀얼카메라와 3D카메라 시장의 확대와 고사양화에 따른 검사장비 수요 증가 전망
- 하반기부터 신규 거래처와 장비 매출이 추가되며 삼성과 애플이 전략 스마트폰에 듀얼카메라를 탑재함에 따른 수혜 전망
-18년 예상 PER 8.4배로 Peer 업종의 평균 PER 16배 대비 저평가

△다나와
-스마트폰의 보급과 IT기술의 발전으로 디지털 쇼핑 증가에 따라 가격비교 수요의 저변확대에 따른 수혜 전망
- PC중심에서 가전/가구, 생활용품, 패션잡화 등으로의 플랫폼 확장에 따른 레버지리 효과 기대
- 시가총액의 약 30%에 해당되는 순현금 보유로 주가 하방경직성 확보

△송원산업
- 미국 내 폴리머 수요 증가와 국내 윤활유 첨가제 Capa 증설로 비수기인 4분기 호실적 달성 전망
- 올해 4분기~내년 1분기 사이 신규 크래커 가동에 폴리머 안정제 수요가 증가할 전망
- 수년간 이어질 미국 석유화학 증설 랠리의 초입 단계로 향후 구조적 성장 지속 전망

△신규추천 종목- 없음
△편입제외 종목- 없음

◇중장기 유망종목

△SK이노베이션
-정유 수급이 타이트해져 내년 정제마진 상승 가능성 확대
-지속 가능한 ROE 개선을 감안할때 주당 적정가치는 37만2153원 혹은 그이상 상승 가능
-내년 배당수익률은 6%에 근전해 매력적인 배당도 리레이팅 요인으로 작용 가능

△CJ E&M
-콘텐츠 경쟁력 강화로 해외 매출 성장 가속화 전망
-디지털 광고 등 고마진 사업 확대로 수익성 향상 전망
-사업 부문간 시너지 확대, 자회사 가치 상승 예상

△한솔시큐어
-사물인터넷 생태계의 확장은 eSIM(embedded SIM)의 수요 증가로 이어질 전망
- 보안솔루션 전문기업인 G+D(독일 스마트카드업체인 G&D의 자회사)의 지분 투자에 따라 시너지 효과 기대
- 2018년 하드웨어 보안을 강화하는 TEE(Trusted Execution Environment) 사업을 재개함에 따라 보안 인식 강화에 따른 수혜 전망

△크린앤사이언스
-미세먼지로 인한 환경 변화와 소득 수준 향상에 따른 공기청정기 수요의 구조적 증가 전망
- 국내 공기청정기 제조사들의 중국 진출에 따른 수혜 전망
- 10월 공기청정기 수요 증가와 신규 고객 유입 대응을 위한 MB(부직포) 증설로 레버리지 효과 기대

△SK텔레콤
-IPTV 수익호전, 사물인터넷 가입자 증가, 5G 서비스로 성장성이 두드러질 것
-콘텐츠 이용 확대에 따른 데이터 트래픽 증가는 요금상향으로 이어져 손익에 긍정적
-SK브로드밴드, SK플래닛, SK하이닉스 등 자회사의 지분가치 상승, 배당 메리트

△이엠텍
- 국내 유일의 BA(Balanced Amature)스피커 생산 업체로 스피커 활용기술 발전에 따른 수혜 전망
- 지난해 베트남 공장 증설과 자동화 설비 확대를 통한 생산성 확대와 인건비 절감 예상
- 갤럭시노트8과 V30 출시로 하반기 마이크로스피커와 리시버 관련 매출 증가 전망

△신규추천 종목- 없음
△편입제외 종목- 없음


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