수출입은행, 10억달러 규모 글로벌 본드 발행 성공

한국수출입은행은 글로벌 투자자 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.

이날 수출입은행이 발행한 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다. 수출입은행이 올 들어 처음 발행한 글로벌 본드다.

가산금리는 3년물 0.525%로 최초 제시한 금리보다 27.5bp(1bp=0.01%포인트) 축소했다. 올해 발행한 한국물 중 가장 큰 폭으로 스프레드를 축소했으며, 5년물은 금융위기 이후 한국물 중 최저 가산금리인 0.625%를 달성했다.

이번 채권 발행에는 총 160개 투자자가 목표금액 4.7배에 달하는 47억달러 규모의 주문을 냈으며, 중앙은행·국부펀드 등의 투자비중이 54%에 달했다.

수출입은행 관계자는 “미 연준 금리정책 변화 등 글로벌 불확실성 등에도 불구하고 한국물 벤치마크인 정부의 외평채가 성공 발행됨에 따라 수출입은행도 낮은 금리로 자금을 확보할 수 있었다”며 “이번 채권발행을 통해 확보한 저리자금을 우리 기업의 해외수주 경쟁력 강화와 신성장 동력 사업 지원 확대에 적극 사용하겠다”고 밝혔다.