재무구조 개선과 경영효율성 제고를 위한 결정
현대커민스엔진 320억원 규모 유상증자 참여도
현대커민스엔진 320억원 규모 유상증자 참여도
현대중공업이 재무구조 개선을 위해 2억2000만달러(약 2443억원)규모의 교환사채를 발행한다.
현대중공업은 10일 이사회를 열고 보유 중인 현대상선 주식 총 2342만4037주를 기초자산으로 하는 교환사채 발행을 결정했다. 만기는 5년으로 이자지급은 없다.
주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사가 담당하고 발행지역은 유럽·아시아 등 해외 금융시장으로 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 투자자는 납입일로부터 3년 후 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있고 납입일로부터 40일 이후 만기 7일 전까지 교환권 행사가 가능하다.
현대중공업은 “그동안 재무구조 개선과 경영 효율성 제고를 위해 다양한 방안을 추진해 왔으며, 이번 교환사채 발행도 그 일환”이라고 설명했다.
한편, 현대중공업은 현대커민스엔진이 진행하는 640억원 규모의 유상증자에 참여한다. 현대중공업은 이를 위해 320억원을 출자해 지분율 50%를 확보할 예정이다.
현대커민스엔진은 중장비 엔진 제조업체로 2012년 설립됐다. 지난해 말 기준 부채비율은 169.8%로 185억원읜 순손실, 172억원의 영업손실을 기록했다. 지난해 현대커민스엔진은의 매출은 253억원으로 모두 현대중공업과의 거래를 통해 이뤄졌다.
현대중공업은 10일 이사회를 열고 보유 중인 현대상선 주식 총 2342만4037주를 기초자산으로 하는 교환사채 발행을 결정했다. 만기는 5년으로 이자지급은 없다.
주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사가 담당하고 발행지역은 유럽·아시아 등 해외 금융시장으로 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 투자자는 납입일로부터 3년 후 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있고 납입일로부터 40일 이후 만기 7일 전까지 교환권 행사가 가능하다.
현대중공업은 “그동안 재무구조 개선과 경영 효율성 제고를 위해 다양한 방안을 추진해 왔으며, 이번 교환사채 발행도 그 일환”이라고 설명했다.
한편, 현대중공업은 현대커민스엔진이 진행하는 640억원 규모의 유상증자에 참여한다. 현대중공업은 이를 위해 320억원을 출자해 지분율 50%를 확보할 예정이다.
현대커민스엔진은 중장비 엔진 제조업체로 2012년 설립됐다. 지난해 말 기준 부채비율은 169.8%로 185억원읜 순손실, 172억원의 영업손실을 기록했다. 지난해 현대커민스엔진은의 매출은 253억원으로 모두 현대중공업과의 거래를 통해 이뤄졌다.
