포스코, 포스코건설 지분 매각으로 1조2400억원 외자유치

포스코건설 지분 38%, 사우디 PIF와 양수도 본 계약 체결
1조2000억원 투자 유치로 재무구조 개선 및 수익성·사업 안정성 확보
연 100조원 규모의 사우디 건설시장 진출, 선진 건설기술 전수 및 기술자 양성

15일 권오준 포스코 회장(왼쪽부터), 압둘라만 알 모파디 PIF 총재, 황태현 포스코건설 사장이 사우디아라비아 국부펀드 PIF)와 포스코건설 주식 양수도계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다./제공 = 포스코

포스코가 사우디아라비아 국부펀드인 퍼블릭인베스트먼트펀드(PIF)와 포스코건설 주식 양수도 계약 체결을 통해 1조2400억원의 해외투자를 유치했다.

15일 권오준 포스코 회장과 압둘라만 알 모파디 PIF총재는 인천 송도 포스코건설 본사에서 포스코건설 지분 38% 양수도 계약을 체결했다. 대상 지분은 포스코가 보유하고 있는 포스코 건설주식 1080만2850주와 포스코건설 신규발행 주식 508만3694주다.

이날 권 회장은 ‘먼 여행을 떠나기 전 올바른 동반자를 선택한다’라는 아랍 속담을 인용해 “한국이 ‘코리아’라는 이름으로 서양에 알리는 계기가 고려시대 이곳 송도에서 불과 50㎞ 떨어진 예성강 하구 벽란도에 온 아랍상인들을 통해 이뤄졌다”며 “이번에 한국과 사우디가 함께 미래를 열 수 있게 된 것도 양국간 1000년이 넘는 역사적 교류가 있었기에 가능했다”고 강조했다.

이번 본 계약은 지난해 8월말 PIF의 인수의향서(Indicative Offer) 접수 이후 실사 및 협상을 거쳐 9개월여만의 일궈낸 결과로 양사는 지난 3월 박근혜 대통령의 중동 4개국 순방 시 사우디 수도 리야드에서 전략적 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

2008년 설립된 PIF는 사우디의 주요 제조업 및 산업 인프라 분야에 투자하며 자산규모는 3000억 달러(약 330조원)에 달한다.

PIF로부터 투자를 유치한 포스코건설 역시 자본금 확충을 통한 재무건전성 강화와 투명한 경영관리 체계 구축이라는 두 마리 토끼를 잡게 됐다. 포스코건설은 지난 3년간 지속적으로 부채비율을 감소시키는데 집중해 왔다. 이번 PIF투자유치에 따른 유상증자 효과로 재무구조 개선·신용등급 상향 조정 등 긍정적인 효과를 기대하고 있다.

향후 양측은 사우디 국영 건설사를 합작설립(JV)해 PIF 등 사우디 정부가 발주하는 철도·호텔·건축 등 사우디 주요 건설산업에 공동으로 진출할 예정이다. 이를 통해, 포스코는 수익성과 안정성을 동시에 보장받을 수 있으며 PIF는 포스코건설이 보유한 선진 건설기술 이전으로 자국 내 건설사 역량을 확보할 수 있게 될 전망이다.

한편, 포스코는 향후 PIF와의 신규 협력사업을 지속적으로 발굴 추진할 계획으로 양사간 운영위원회를 통해 자동차·정보통신기술(ICT)·민자발전사업인IPP(Independent Power Plant) 사업 등으로 협력분야를 확대해 나갈 예정이다.