IBK투자증권은 10일 삼성전자에 대해 반도체는 2분기까지 감산 효과는 크지 않지만 비트그로스(Bit Growth), 평균판매단가(ASP) 모두 예상 보다 상회한 것으로 보여 하반기 실적 개선에 대한 기대는 유효하다고 판단했다. 투자의견 '매수', 목표주가 9만원을 유지했다.
IBK투자증권이 전망한 삼성전자의 올 2분기 잠정 매출액은 전분기 대비 5.5% 감소한 60조원이다.
IBK투자증권은 삼성전자의 올 2분기 사업부별 업황은 예상보다 나쁘지 않은 것으로 분석했다.
IBK투자증권은 DS사업부는 비트그로스(Bit Growth)는 예상 수준을 상회했고, 가격 하락도 예상 보다 낮은 수준이었다는 점이 기대 이상이라고 봤다. 다만 전방 산업의 수요가 지속적으로 하향 조정된다는 점은 부담이라고 평가했다.
김운호 IBK투자증권 연구원은 "전방 산업 부진에 따른 가동률 하락이 원인이 돼 2분기 실적에서 비메모리 사업부 부진의 영향이 컸다"라고 설명했다.
김 연구원은 디스플레이에 대해서는 "비수기임에도 불구하고 제품믹스로 수익성이 개선된 것으로 추정하고, 모바일 물량은 부진했으나 예상했던 것에 비해서 더 좋았다"라며 "디스플레이와 모바일은 3분기가 성수기이기 때문에 2분기 대비 실적은 개선될 가능성이 높다"라고 판단했다.
IBK투자증권이 전망한 삼성전자의 올 2분기 잠정 매출액은 전분기 대비 5.5% 감소한 60조원이다.
IBK투자증권은 삼성전자의 올 2분기 사업부별 업황은 예상보다 나쁘지 않은 것으로 분석했다.
IBK투자증권은 DS사업부는 비트그로스(Bit Growth)는 예상 수준을 상회했고, 가격 하락도 예상 보다 낮은 수준이었다는 점이 기대 이상이라고 봤다. 다만 전방 산업의 수요가 지속적으로 하향 조정된다는 점은 부담이라고 평가했다.
김운호 IBK투자증권 연구원은 "전방 산업 부진에 따른 가동률 하락이 원인이 돼 2분기 실적에서 비메모리 사업부 부진의 영향이 컸다"라고 설명했다.
김 연구원은 디스플레이에 대해서는 "비수기임에도 불구하고 제품믹스로 수익성이 개선된 것으로 추정하고, 모바일 물량은 부진했으나 예상했던 것에 비해서 더 좋았다"라며 "디스플레이와 모바일은 3분기가 성수기이기 때문에 2분기 대비 실적은 개선될 가능성이 높다"라고 판단했다.
