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회사채는 2년물 850억원과 3년물 700억원이다. 조달 자금은 제품 원료 구매를 위한 운영 자금과 회사채 상환에 사용된다.
동원F&B는 지난 17일 수요예측에서 애초 모집액의 3배가 넘는 3620억원이 몰리자 회사채 발행 규모를 목표치인 1000억원에서 1550억원으로 증액했다.
발행 금리는 2년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리)보다 11bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 4.787%, 3년물은 10bp 낮은 4.966%로 확정됐다.
동원F&B 관계자는 "시장 지배적 지위를 보유하고 있는 비즈니스를 바탕으로 차별화된 제품 개발과 글로벌 공략 등에 적극 나서 지속적인 성장 구조를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
